Plan De Negocios Camaronicultura

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave
de la agroindustria de Colombia
Documento Sectorial
Sector Camaronicultura
Noviembre 2010

Diagnóstico del sector
Plan de Acción

2

Contenido

Análisis macro del sector
Segmentos de enfoque
Mercados con mayor potencial
Casos de éxito3

Contenido
Análisis macro del sector
-

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia

Segmentos de enfoque
Mercados con mayor potencial
Casos de éxito

4

Nos enfocaremos en los cuatro eslabones principales de la
cadena de valor
Instituciones de Colaboración
Gobierno

Privadas

Industrias de apoyo
Financieras y seguros

Industrias Relacionadas
Equipo de AcuiculturaLaboratorio Maduración

Energía/ Combustible

Asistencia Técnica
Laboratorio Larvicultura
Construcción / Ingeniería
Industria del Alimento

Área de
enfoque
Fincas cultivos

Plantas de Proceso
Equipo para congelar

Universidades

Mecánica / Reparación
Empaque

Transporte y Logística

Colabor. Investigación

Fertilizantes

Mercados objetivos
Mercado de
exportación (Mayoristas)

Mercado local(Comercializadores)

Equipo para congelar

Áreas Relacionadas
Pesca

5

La crisis económica ha desacelerado la demanda de camarón a
nivel mundial
Demanda global(1)(2)
(Ingresos y volumen)

Comentarios

CAGR Ingresos
2.7%
7.3%
6.0
23.0

6.3
24.5

6.7

26.1

7.1

28.3

7.2

7.3 Millones de

30.0

29.9

toneladas

Miles de
millones de
USD

La crisis económica global ha ocasionado
una migración del consumo decamarón
hacia alimentos de menor costo percibido,
desacelerando su crecimiento. Bagre,
vieira y otros alimentos no marinos se han
visto beneficiados(4)
China ha sido el principal motor de
crecimiento (CAGR +9%) del sector
durante este periodo
La presión en los precios durante 2009
afectó los márgenes de manera
generalizada y ha incentivado la
desaceleración de la producción mundial

(3)

2004 20052006 2007 2008 2009E
0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07%
Ventas sector /
PIB global

La crisis tuvo impacto severo en los
resultados financieros de varias
compañías en el sector

(1) Incluye camarón de captura y de cultivo
(2) El ingreso correspondiente a camarón de captura fue estimado con base en ingresos unitarios de camarón de cultivo
(3) Estimado A.T. Kearney
(4) Contessa Shrimp MarketUpdate, 2009
Fuente: FAO Fish Stat-plus 2009, Bases de datos provistas por FAO, World Bank's Global Economic Monitor, Análisis A.T. Kearney, Contessa

6

Lento crecimiento en países importadores y fuerte demanda
interna en exportadores ha desincentivado el comercio mundial
Exportaciones Globales(1)

Comentarios

(Ingresos y volumen)
CAGR Ingresos
+6%
2.5
2.1

11.9

2.3

12.9

2.4
2.2

14.2

14.4Millones de
toneladas

14.7

Miles de
millones de
USD

2004

2005

2006

2007

2008

0.13%

0.12%

0.12%

0.10%

0.09%

• Las importaciones mostraron una
contracción en volumen por segundo
año debido a la contracción de la
demanda de los principales países
importadores
• Japón, de los principales importadores
en el mundo, ha disminuido su
consumo de camarón congelado a
partir de 2007
• El aumento enla producción de los
principales países exportadores ha sido
destinada a satisfacer la creciente
demanda interna
• Un repunte en precios en 2008 evitó
que el valor de las transacciones
cayera a la par del volumen

Exp. sector /
Exp. global

(1) Incluye camarón de captura y de cultivo
Fuente: FAO Fish Stat-plus 2009, Trademap, Análisis A.T. Kearney

7

La acuicultura se ha consolidado como unafuente cada vez más
importante para la producción global de camarón
Producción mundial de camarón por tipo
Comentarios

(miles de toneladas)

A partir del año 2008 la producción
proveniente de fincas de cultivo superó a
la pesca (52% del volumen de producción)

8.000
7.000
6.000

Acuicultura

5.000

52%

La acuicultura es “mayormente llevada a
cabo de manera artesanal” y extensiva en
pequeñas...