Plan De Negocios Cosmeticos Y Aseo

Desarrollando sectores de
clase mundial en Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Informe Final
Sector Cosméticos y productos de aseo
Bogotá, mayo 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
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BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01

Tabla de contenido

Página

▪ ResumenEjecutivo

3

▪ Metodología

20

▪ El sector de Cosméticos y productos de aseo

28

en el mundo
– Tamaño del sector y principales jugadores a nivel mundial
– Mejores prácticas y factores clave de éxito
– Principales tendencias

29
47
50

▪ Cosméticos y productos de aseo en Colombia
– Situación actual
– Brechas para el desarrollo

64
65
79

▪ Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector89

de cosméticos y productos de aseo
– Aspiración de largo plazo
– Mercados potenciales
– Potencial de crecimiento del sector
– Estrategia y propuesta de valor del sector
– Cronograma
– Esquema de implementación

▪ Anexos

90
93
106
118
127
166
174
1

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Tabla de contenido
Anexos
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Página

Validación documento, equipo de trabajo y comité sectorial

175Visión país

180

Priorización de iniciativas

183

Proyectos bandera detallados

189

Iniciativas Transversales

217

Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas

223

▪ Listado de principales entidades u organizaciones a cargo

229

de la regulación del sector en Colombia

▪ Plan de promoción
▪ Modelos de implementación

231

▪
▪
▪
▪
▪

Ejemplos utilizados paravalor estimado de inversión

245

Casos de éxito en Colombia

252

Otros jugadores internacionales

262

Mejores prácticas en posicionamiento de marcas

268

Glosario

303

235

2

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Contenido

▪

Resumen ejecutivo

▪

Metodología

▪

Cosméticos y productos de aseo en el
mundo

▪

Cosméticos y productos de aseo en
Colombia

▪

Estrategia y propuesta de valor para eldesarrollo del sector de cosméticos y
productos de aseo

3

BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01

Se está utilizando la siguiente definición para el sector de cosméticos y
productos de aseo
Sector

Sub-sectores

Cosméticos

Segmentos
Maquillaje, color y
tratamiento

Aseo personal

Aseo
Cosméticos
y Productos
de Aseo

▪
▪
▪
▪
▪
Productos de aseo
▪
del hogar
▪
▪

Detergentes y jabón
de lavar

AbsorbentesProductos de
higiene personal

FUENTE: Análisis de equipo

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maquillaje
Productos para el cabello
Fragancias
Higiene oral
Cremas
Desodorante, productos para afeitar y depilatorios
Productos para el baño y la ducha
Cuidado para el bebe
Detergentes
Jabones en barra
Suavizantes
Lavaplatos
Jabones multiusos
Productos para baño
Insecticidas
Aerosoles

▪ Pañales
▪ Toallas higiénicas
▪Tampones

5

BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01

A pesar de ser tradicionalmente un sector pequeño, el Sector de
Cosméticos y Productos de Aseo ha experimentado un crecimiento anual
de casi 10% en los últimos años
(1)
Total ventas en Colombia; US$ Miles de Millones

3.3

2.1

Cosméticos

Aseo
Absorbentes

60%

9.5

23%

8.6

17%

12.3

61%

24%
15%
2002

(1)

TACC
02 – 07
Porcentaje
9.7

2007

Tasa anualde crecimiento compuesto

FUENTE: Euromonitor

6

BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01

Este crecimiento obedece esencialmente a las exportaciones que, en
2007, representaron 16% de su producción

Destino de Exportaciones 2008
Porcentaje

Exportaciones

67

38

+24%
47
36

8

36

23

2005

FUENTE: Proexport

2006

2007

2008

19

Otros

12
Zona Franca Cúcuta

7

BOG-PXD001-COSMASPERIND-08-01

A nivelmundial, el sector ha estado creciendo a una tasa anual de 7.6%,
aunque se espera una fuerte desaceleración en los próximos años debido
a la crisis económica y a la madurez de la industria
Total ventas en el mundo; US$ Miles de Millones

TACC(1) 02 – 07
Porcentaje

450

7.6

65%

8.0

24%

6.6
7.2

312

Cosméticos y aseo
personal

(1)

63%

Aseo del hogar

25%

Absorbentes

12%

11%

Tasa Anual de...