Presentación COPEC 2011
EN CHILE
VISIÓN DE COPEC
Junio de 2006
Junio de 2006
1
CONTENIDOS
ESTRUCTURA DEL MERCADO
PRECIOS
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO
CONCLUSIONES
2
CONTENIDOS
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Estructura del mercado
Detalle distribución
PRECIOS
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO
CONCLUSIONES
3
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Mercado Internacional
CrudoCrudo
Refinerías
Refinerías
Mercado Chileno
Refinerías
Refinerías
Almacenamiento
Almacenamiento
Distribución
Distribución
Crudo
Industriales
50%
Refinados
Minoristas
50%
1.444 Estaciones
de Servicio
4
ESTRUCTURA DEL MERCADO: REFINACIÓN
Enap es el único refinador y fija sus precios con criterio de paridad de importación para las compañíasdistribuidoras.
Enap posee una ventaja logística con respecto a otras refinerías del mundo que proviene de la
ubicación geográfica de Chile, pues los precios de venta se fijan según el precio de las refinerías en el
golfo más el flete de traerlos a Chile, gasto que efectivamente no incurre Enap al refinar los productos
en Chile.
C + F1
P + F2
C + F1
--- Crudo
- - Producto
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ESTRUCTURA DELMERCADO: REFINACIÓN
El resultado Operacional de Enap ha aumentado en los últimos años, esto se debe al
aumento en el margen de refinación en el mundo.
Resultado Operacional v/s Margen Refinación U.S.
400
15
300
10
200
5
100
0
(MM US$)
500
20
(US$/bbl)
25
0
2003
R. Operacional Enap
2004
Mg Ref Bruto G93
2005
Mg Ref Bruto G97
2006* EstMg Ref Bruto Die
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ESTRUCTURA DEL MERCADO
Distribución
Enap
Industriales
45%
Minoristas
Imports
55 %
1.444 Estaciones
de Servicio
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DETALLE DISTRIBUCIÓN COPEC
Ventas Chile – Año 2005
Kerosene
8%
P.C.
15%
Gasolina
25%
Diesel
52%
Total 2005 : 11,6 MM m3
8
DETALLE DISTRIBUCIÓN COPEC
Ventas por Canal de Copec (MM m3) – Año 2005
4,0
3,5
3,0MM m3
2,5
P.C.
Kerosene
2,0
Diesel
Gasolina
1,5
1,0
0,5
0,0
Concesionario
Industrial
9
DETALLE DISTRIBUCIÓN COPEC
Minoristas
Minoristas
(Estaciones de Servicio)
(Estaciones de Servicio)
Mayorista
Mayorista
ADM. DIRECTA O
FILIALES
117 Estaciones de
Servicio
Concesi
onadas
81%
Adm.
Propia o
filiales
19%
CONCESIÓN
506 Estaciones deServicio
Precio
Precio
Enap
Enap
Precio
Precio
Público
Público
Margen Mayorista
Margen Minorista
Margen de Distribución
El mercado minorista en
que participa COPEC
opera a través de
múltiples empresarios, a
los cuales la Compañía
provee
10
DETALLE DISTRIBUCIÓN COPEC
Ventas Concesionario de Copec (MM m3) – Año 2005
1.400.000
1.400.000
1.200.000
1.200.000C.Elec - 5%
Storage 10%
1.000.000
C.Elec - 6%
1.000.000
TAE 11%
800.000
800.000
Tradicio
nal - 92%
TCT 28%
600.000
600.000
400.000
Copec entrega distintas formas de pago
para facilitar la operación de sus clientes:
TCT (Tarjeta de Transporte Copec)
TAE (Tarjeta de Abastecimiento
Empresa)Cupón Electrónico
Taxi Amigo
Storage.
400.000
Tradicio
nal - 45%200.000
200.000
TA - 3%
0
0
Gasolina
Diesel
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CONTENIDOS
ESTRUCTURA DEL MERCADO
PRECIOS
Revisión histórica
Estructura de precios
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO
CONCLUSIONES
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PRECIOS
Breve revisión histórica
Desde el año 2000 hasta hoy
los precios del crudo se han
triplicado*
Evolución Precio de Crudo
WTI (US$/bbl)
100
80
Los preciosinternacionales de
los productos refinados han
seguido la misma tendencia
60
40
20
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
El dólar ha presentado
variaciones importantes en los
últimos años
Precio Productos US Gulf*
* Promedio Semanal Indicadores Platts Gas Unl 87 y Heating Oil N°2
300
Dolar 2000 - 2006
Gasolina 93 US Gulf
800
250
P. Diesel US Gulf...
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