presentacion
Mercado Internacional
Dirección de Crédito Público
Guatemala, 8 de Febrero 2013
For internal use only
Contenido
•
•
•
••
•
•
•
•
Marco legal
Entidades que intervinieron en el proceso
Resumen de la transacción
Transacción
Definición del precio
Libro de ordenes
Distribución geográfica de la asignaciónDistribución por tipo de inversionistas
Resultados
Marco legal
El Congreso de la República autorizó mediante el Decreto No. 30-2012 (Ley Anual
del Presupuesto del 2013) la colocación de:
Bonos delTesoro Aprobados para el Ejercicio Fiscal 2013
Millones de Q.
DESCRIPCIÓN
MONTO
Bonos del Tesoro de conformidad al primer párrafo del
artículo 44 del Decreto Número 30-2012Q5,416,500,000.00
Bonos del Tesoro de conformidad al segundo párrafo
del artículo 44 del Decreto Número 30-2012
Q2,754,259,447.61
Total valor nominal
Q8,170,759,447.61
Marco Legal
El DecretoNúmero 30-2012, entre otros, facultó al MFP a:
1.
Realizar las colocaciones de bonos hasta un plazo máximo de 50 años, en
moneda nacional o en moneda extranjera, en el mercado nacional o en
el mercadointernacional, con personas individuales o jurídicas.
2.
Contratar directamente o por medio del proceso de selección definido
en el reglamento de los bonos, los servicios y las entidadesnacionales e
internacionales necesarias para llevar a cabo la colocación.
3.
El proceso de emisión, negociación, colocación y pago de los bonos, así
como los contratos que de ellos se deriven, sesujeten a la legislación del
lugar donde se lleven a cabo (en este caso New York), de conformidad a
prácticas internacionales.
Entidades que intervinieron en el proceso
El Ministerio de FinanzasPúblicas, en observancia al marco legal expuesto y siguiendo
las prácticas internacionales procedió a la contratación de:
1.
Banco Internacional que funge como agente colocador (HSBC...
Regístrate para leer el documento completo.