Primavera P6

Hugo Cardozo

Primavera P6 v7

LINKEDIN

Importar partidas a Primavera P6
Sumario
Este documento demuestra como importar un conjunto de partidas presupuestarias creadas en MS EXCEL
(formato .xls) a un proyecto recien creado en P6. Se asume que el nuevo proyecto es configurado como un
contrato a precio fijo donde un ùnico recurso puede representar cantidades y costos. Tambièn se asumeque
la unidad de planificación es el dia.

Paso 1: Preferencias de usuario
En Edit, User Preferences, Time Units Tab: Units Format: Day, Duration Format: Day, Units/Time format =
h/d

Paso 2: Configuraciòn de Proyecto.
En Project Details, Calculations Tab, deben estar habilitados: Substract Actual from At completion. En el tab
Resource Assignments, Drive activity dates by default debe estarhabilitado.

Paso 3: Creación del recurso
Se crea un ùnico recurso (si no està creado ya) para contabilizar los costos del contrato. El recurso debe estar
configurado. En Resource Details configurar:
Parámetro
Resource Type
Active
Calculate Cost from Units
Default Units/Time
Price/Unit

Valor
Labor
Enabled
Disabled
1 d/d
$1/d

Comen
Requerido para el càlculo de duraciòn(driving)
Marcador
Puede activarse a nivel de asignaciòn de recurso
Unidades en dias
Unidades en dias. Para entrar Price/Unit por dìa entre:
1/d y luego pulse la tecla {ENTER}

Paso 4: Crear campos de usuario.
Estos campos son requeridos para asistir la importación desde MS EXCEL. La figura siguiente muestra los
campos requeridos a nivel de la tabla de asignación de recursos:
Table

-Title

Data Type

Propósito

Activities

Item Number

Text

Copiar el id de la partida

Activity Resource
Assignments

Orig Budget Cost

Cost

Importar el precio total de la partida

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Table

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Title

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Data Type

Propósito

Orig Budget Qty

Number

Importar las cantidades de la partida

Unit Label

Text

Identificarlas unidades dimensionales de
cada partida.

Paso 5: Crear un global change para asignar valores
La figura siguiente muestra el global change que debe crearse:

Este Global change va a mover la data pegada desde los campos de usuario (en el archivo XLS) a los campos
nativos de P6 en la asignaciòn del recurso. Luego calculará un nuevo precio unitario dividiendo costos por
partida (BudgetedLabor Costs) entre cantidades (Budgeted Labor Units) sobrescribiendo el precio
predeterminado.

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Paso 6: Creación de plantilla y exportación de archivo .xls
Exportar a MS EXCEL el archivo nuevo (vacío), clic en File, Export. Aparece el asistente:
1. En el paso Export Format, seleccionar la opción XLS:
2. En el paso Export Type step, marcar:Activities, Resources, Resource Assignments
3. En el paso Projects to Export step, marcar el proyecto a exportar
4. En el paso Select Template step clic en el botón Add. Se crea un nuevo registro (plantilla),
seguidamente entrar un nombre apropiado.
5. Clic en el botòn Modify… Se mostrarà el formulario Modify Template.
6. En el formulario En Subject Area, seleccionar Activities, luego clic enla pestaña Columns. Desde
Available Options, encuentre la columna Activity Name y muèvala a la sección Selected Options:

7. En Subject Area, seleccione Resource Assignments, y repita el procedimiento moviendo los
campos de usuario creados anteriormente:

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8. En Subject Area, seleccione Resources, clic en la pestaña Filter. Debe crear unfiltro para capturar el
recurso que va a ser asignado:

9. Finalmente hacer clic en el botón OK para crear la plantilla. Luego clic en el botòn Next del
asistente. Clic en el botón de browsing y seleccione donde poner el archivo xls.
10. Clic en Finish para comenzar la exportación.

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Paso 7: Pegar los valores en el archivo
1. Abrir el...