Prospectiva de Petroleo y Petroliferos 2013 2027

Prospectiva de
Petróleo Crudo y Petrolíferos
2013-2027

Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos
2013-2027

México, 2013

Secretaría de Energía

PROSPECTIVA DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS 2013-2027

Secretaría de Energía
Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía

Leonardo Beltrán Rodríguez
Subsecretario de Planeación y Transición Energética

Maria de Lourdes Melgar Palacios
Subsecretariade Electricidad

Enrique Ochoa Reza
Subsecretario de Hidrocarburos

Gloria Brasdefer Hernández
Oficial Mayor

Javier Estrada Estrada
Director General de Planeación e Información Energéticas

Víctor Manuel Avilés Castro
Director General de Comunicación Social

5

Secretaría de Energía

PROSPECTIVA DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS 2013-2027

Responsables de la elaboración de Prospectivas y
contacto:Javier Estrada Estrada
Director General de Planeación e Información Energéticas
(jestrada@energia.gob.mx)
Joel Hernández Santoyo
Director de Integración de Prospectivas del Sector
(jhsantoyo@energia.gob.mx)
José Alfredo Ontiveros Montesinos
Subdirector de Integración de Política Energética
(jontiveros@energia.gob.mx)
Fabiola Rodríguez Bolaños
Subdirectora de Políticas de Combustibles(frodriguez@energia.gob.mx)
Erika Yazmin Jaime Buenrostro
Jefa de Departamento de Programas Sectoriales
(ejaime@energia.gob.mx)
Alain de los Ángeles Ubaldo Higuera
Jefa de Departamento de Política Energética
(aubaldo@energia.gob.mx)
Israel Ricardo Chavarría Hernández
Servicio Social

En la portada: Plataformas de la Sonda de Campeche, Aguas Territoriales de México.
Diseño de portada: Karimi Anabel Molina Garduño.(Jefa del Departamento de Diseño
Gráfico).
Apoyo administrativo: María de la Paz León Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique.

2013. Secretaría de Energía

6

Secretaría de Energía

PROSPECTIVA DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS 2013-2027

Agradecimientos
Agradecemos la participación de las siguientes dependencias, entidades, organismos e
instituciones para la integración de esta prospectiva:Dirección Corporativa de Operaciones de PEMEX
Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX
PEMEX Exploración y Producción
PEMEX Gas y Petroquímica Básica
PEMEX Refinación
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Comisión Federal de Electricidad
Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Instituto Mexicano del Petróleo
Subsecretaría de Hidrocarburos
Secretaría deHacienda y Crédito Público
Secretaría de Economía
Dirección General de Gas L.P., Secretaría de Energía
Dirección de Integración de Estrategias

7

Secretaría de Energía

PROSPECTIVA DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS 2013-2027

CONTENIDO
Presentación

16

Introducción

18

Resumen ejecutivo

20

1

28

México en el Mercado Internacional de Petróleo y Petrolíferos
1.1 Disponibilidad y consumo

28

1.1.1Petróleo
1.1.2 Petrolíferos

28
38

1.2 Mercados relevantes para México

44

1.2.1 Petróleo
1.2.2 Petrolíferos

44
49

1.3 Tendencias mundiales de los mercados
1.3.1 Petróleo
1.3.2 Petrolíferos

2

52
59

Marco regulatorio de la industria del petróleo
2.1 Estructura del Sector Petrolero
2.2 Las Atribuciones del Estado

78
79
81
82

2.3 Sector Privado
2.4 Política de Precios

82
83

2.4.1 Precios ySubsidios
2.4.2 Base Tributaria

84
85

Mercado Nacional de Petróleo y Petrolíferos, 2002-2012
3.1 Oferta nacional de petróleo

3.2 Sistema Nacional de Refinación (SNR)
3.2.1 Capacidad de refinación
3.2.2 Proceso de petróleo en el SNR

88
98
110

112
114
117

3.3 Producción de petrolíferos

118

3.3.1 Almacenamiento y distribución

127

3.4 Demanda de petrolíferos

129

Sector Transporte
SectorEléctrico
Sector Industrial
Sector Petrolero

130
142
144
146

3.5 Comercio exterior de petróleo y petrolíferos
3.5.1 Petróleo

146
146

3.6 Precios de petróleo y petrolíferos

154

3.6.1 Petróleo

4

88
88

3.1.1 Distribución de las reservas de hidrocarburos
3.1.2 Exploración y Producción
3.1.3 Demanda de petróleo

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

74
74
75

2.2.1 Secretaría de Energía
2.2.2 Petróleos...