Prospectiva Para La Industria De La Hoteleria

la INFORME FINAL

ESTUDIO DE PROSPECTIVA PARA LA INDUSTRIA DE LA HOTELERIA

Proyecto de la Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO) Elaborado por FEDESARROLLO

Director del proyecto: Jorge Humberto Botero Investigadores principales: Sandra Zuluaga y Carolina Camacho Asistente de Investigación: Wendy Bermúdez

Bogotá, septiembre de 2010

Contenido
I. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 1 Actividad. Análisis de la evolución del mercado turístico internacional ........................... 2 II. ANALISIS DE LA EVOLUCION DEL MERCADO TURISTICO

INTERNACIONAL ............................................................................................................ 2 II.A Revisión de la literaturaespecializada sobre las tendencias mundiales en el sector turismo ............................................................................................................................ 3 II.B Evolución del mercado turístico internacional ........................................................ 5 II.B.1. Turismo receptor......................................................................................... 5

II.B.2 Turismo emisor ............................................................................................... 11 II.C Descripción de la oferta hotelera y de servicios turísticos en los principales países que compiten con Colombia ......................................................................................... 13 II.D Caracterización de la demandaturística mundial a través de fuentes secundarias 15 II.E Proyecciones de crecimiento del número de visitantes internacionales y del PIB del Sector Turismo por región ...................................................................................... 17 II.F Competitividad del sector turístico a nivel global ................................................. 20 II.F.1 Posición relativa frente al mundo................................................................... 21 II.F.2 Posición relativa frente a América Latina ....................................................... 23 II.F.3 Estadísticas de infraestructura de aeropuertos ................................................ 25 Actividad. Caracterización de la oferta y demanda hotelera en Colombia (Parte I)....... 27 III. CARACTERIZACIÓNDE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN COLOMBIA (PARTE I)................................................................................................... 27 Tamaño del Sector ........................................................................................................ 27 III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. Participación en el PIB y evolución del sector......................................... 27 Contribución del turismo a la balanza de pagos ....................................... 29 Inversión extranjera directa en el sector ................................................... 30 Principales indicadores de la industria hotelera ........................................ 30 Llegadas de turistas internacionales a Colombia ...................................... 34III.B Cuantificación de la oferta y la utilización hotelera Nacional y por regiones a partir de las estadísticas oficiales y del gremio ............................................................. 36

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III.B.1 Cuantificación de la oferta hotelera ............................................................. 36 III.B.2 Utilización hotelera....................................................................................... 41 III.C Análisis del grado de desarrollo de la oferta hotelera según información en Registro Nacional del Turismo ..................................................................................... 44 III.C.1. III.C.2. Certificaciones de Calidad ........................................................................ 44 Tecnología y Capital Humano...