Prospecto Credifactor
Páginas: 82 (20430 palabras)
Publicado: 27 de octubre de 2011
PROSPECTO
PROGRAMA DE EMISION DE VALORES ESTANDARIZADOS DE RENTA FIJA
Moneda Dólares Americanos
Tipo de Emisiones Papel Comercial Estandarizado y Bonos de Inversión Estandarizados
Monto Total de la Emisiones US$4,000,000.00
Fecha de Registro en la Bolsa de Valores de Nicaragua: 02 de Febrero de 2010 Número de Resolución y Fecha de Registro en la Superintendencia de Bancos y deOtras Instituciones Financieras: Resolución No. 0358 del 11 de Agosto del 2010
“LA AUTORIZACION Y EL REGISTRO PARA REALIZAR OFERTA PUBLICA NO IMPLICAN CALIFICACION SOBRE LA EMISION NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR O INTERMEDIARIO”
Puesto de Bolsa Representante
Managua, 20 de Agosto de 2010
Página 1 de 129, Prospecto, CrediFactor, S.A.
NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA: Señorinversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del Prospecto antes de tomar la decisión de invertir, éste le brinda información sobre la emisión, la información relevante relativa al emisor, así como los riesgos asociados tanto a la emisión como al emisor. La información contenida en el prospecto es de carácter vinculante para el emisor, lo que significa que éste será responsable legalmente porla información que se consigne en el mismo. Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes financieros periódicos. Complemente su análisis con la calificación de riesgo actualizada por las empresas calificadoras de riesgo. El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través deltiempo no aseguran su solvencia y liquidez futuras. La inversión que realice será únicamente por su cuenta y riesgo. La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras no emite criterio sobre la veracidad, exactitud o suficiencia de la información contenida en este prospecto. La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y quienes intervienen en el proceso deintermediación bursátil no asumen responsabilidad sobre la situación financiera de la empresa emisora.
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INDICE DE CONTENIDO
No. I. II. 2.1 2.2 2.3 2.4 III. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 V. 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 VI. 6.1 6.2 6.3VII. 7.1
Descripción CARACTERISTICAS DE LA EMISION FACTORES DE RIESGO Riesgo del Emisor Riesgo de la Industria Riesgo Macroeconómico o Sistémico Administración de Riesgos de CrediFactor ANALISIS FINANCIERO DE LA ENTIDAD EMISORA Situación financiera histórica Balance General Estado de Resultados Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Estado de Flujos de Efectivo Razones Financierasde Estados Financieros Históricos Indices Financieros de Liquidez Indices Financieros de Rentabilidad Indices Financieros de Actividad Indices Financieros de Endeudamiento Capitalización INFORMACION REFERENTE A LA EMPRESA Información General Antecedentes Generales de la empresa Objeto Actividades Principales Análisis de la Oferta Análisis de la Demanda Sistema de Precios y Tarifas Promoción yMercadeo Fundamento Legal de las Operaciones de Factoraje Condiciones Generales y Particulares del Contrato de Factoraje Nuevas iniciativas Acontecimientos Relevantes Litigios Legales Propiedades, plantas y equipos Organización de la empresa Gobierno Corporativo ANALISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO Análisis de la Industria Análisis FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas RESULTADOS DE OPERACIÓNE INFORMACION DE LA GERENCIA Resultados de Operación Liquidez y recursos de capital Tendencias DIRECTORES, PERSONAL GERENCIAL Y EMPLEADOS Junta Directiva
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7.2 7.3 7.4 VIII. IX. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 X....
PROGRAMA DE EMISION DE VALORES ESTANDARIZADOS DE RENTA FIJA
Moneda Dólares Americanos
Tipo de Emisiones Papel Comercial Estandarizado y Bonos de Inversión Estandarizados
Monto Total de la Emisiones US$4,000,000.00
Fecha de Registro en la Bolsa de Valores de Nicaragua: 02 de Febrero de 2010 Número de Resolución y Fecha de Registro en la Superintendencia de Bancos y deOtras Instituciones Financieras: Resolución No. 0358 del 11 de Agosto del 2010
“LA AUTORIZACION Y EL REGISTRO PARA REALIZAR OFERTA PUBLICA NO IMPLICAN CALIFICACION SOBRE LA EMISION NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR O INTERMEDIARIO”
Puesto de Bolsa Representante
Managua, 20 de Agosto de 2010
Página 1 de 129, Prospecto, CrediFactor, S.A.
NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA: Señorinversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del Prospecto antes de tomar la decisión de invertir, éste le brinda información sobre la emisión, la información relevante relativa al emisor, así como los riesgos asociados tanto a la emisión como al emisor. La información contenida en el prospecto es de carácter vinculante para el emisor, lo que significa que éste será responsable legalmente porla información que se consigne en el mismo. Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes financieros periódicos. Complemente su análisis con la calificación de riesgo actualizada por las empresas calificadoras de riesgo. El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través deltiempo no aseguran su solvencia y liquidez futuras. La inversión que realice será únicamente por su cuenta y riesgo. La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras no emite criterio sobre la veracidad, exactitud o suficiencia de la información contenida en este prospecto. La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y quienes intervienen en el proceso deintermediación bursátil no asumen responsabilidad sobre la situación financiera de la empresa emisora.
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INDICE DE CONTENIDO
No. I. II. 2.1 2.2 2.3 2.4 III. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 V. 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 VI. 6.1 6.2 6.3VII. 7.1
Descripción CARACTERISTICAS DE LA EMISION FACTORES DE RIESGO Riesgo del Emisor Riesgo de la Industria Riesgo Macroeconómico o Sistémico Administración de Riesgos de CrediFactor ANALISIS FINANCIERO DE LA ENTIDAD EMISORA Situación financiera histórica Balance General Estado de Resultados Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Estado de Flujos de Efectivo Razones Financierasde Estados Financieros Históricos Indices Financieros de Liquidez Indices Financieros de Rentabilidad Indices Financieros de Actividad Indices Financieros de Endeudamiento Capitalización INFORMACION REFERENTE A LA EMPRESA Información General Antecedentes Generales de la empresa Objeto Actividades Principales Análisis de la Oferta Análisis de la Demanda Sistema de Precios y Tarifas Promoción yMercadeo Fundamento Legal de las Operaciones de Factoraje Condiciones Generales y Particulares del Contrato de Factoraje Nuevas iniciativas Acontecimientos Relevantes Litigios Legales Propiedades, plantas y equipos Organización de la empresa Gobierno Corporativo ANALISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO Análisis de la Industria Análisis FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas RESULTADOS DE OPERACIÓNE INFORMACION DE LA GERENCIA Resultados de Operación Liquidez y recursos de capital Tendencias DIRECTORES, PERSONAL GERENCIAL Y EMPLEADOS Junta Directiva
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