Prospecto Marco Bonos PAPELERA I

LA PAPELERA S.A., como empresa industrial y comercial tiene por objeto: a) Dedicarse a la fabricación de cartones, artículos de plástico, y
manufactura de papeles en general. b)La industria gráfica en general. c) Organizar la venta de artículos propios y otros. d) Importar toda clase
de maquinaria, materias primas y otros materiales para su industria y comercialización; dedicarse a la importacióny exportación de toda clase
de productos. e) Ejercer representación de fábricas y sus productos. f) Explotar toda clase de industrias y comercio que tenga conexión con los
fines de la Sociedad g)Intervenir en toda clase de licitaciones, convocatorias, invitaciones y otras, presentar ofertas, recibirlas, firmar contratos,
sin limitación; constituir empresas y/o formar parte de las otras empresasnacionales y/o extranjeras, y/o multinacionales tanto en el territorio
boliviano como en el extranjero; y, h)En general realizar cualquier acto de comercio de carácter lícito, haciéndose constar que la enumeración
que antecede no es limitativa ni excluyente, sino simplemente enunciativa.
Nº DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL RMV DE ASFI: ASFI/DSV-EM-PAP-007/2014 otorgado mediante Resolución ASFI Nº012/2015 en fecha 07 de enero de 2015
Nº DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES EN EL RMV DE ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-PAP-005/2015 otorgado mediante Resolución ASFI/783/2015 en fecha 30 de septiembre de 2015

PROSPECTO MARCO PARA UN PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS

El Prospecto Marco debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Complementario de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonosreferente a los Valores que serán ofrecidos, para acceder a la información
necesaria que permita entender todas las implicancias relativas a las Emisiones que serán efectuadas.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES:

“BONOS LA PAPELERA I”

MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES: US$40.000.000.(Cuarenta millones 00/100 de Dólares de los Estados Unidos de América).
Características del Programa deEmisiones de Bonos

TIPO DE BONOS A EMITIRSE

Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo.

PLAZO DEL PROGRAMA DE EMISIONES

Un mil ochenta (1,080) días calendario computables a partir del día siguiente hábil de efectuada la
notificación de la Resolución de ASFI, que autorice e inscriba el Programa de Emisiones en el RMV de ASFI.

DESTINO ESPECÍFICO DE LOS FONDOS Y PLAZO DE UTILIZACIÓN

Losrecursos monetarios obtenidos de la colocación de los Bonos serán destinados a 1) Capital de
operaciones, 2) Capital de inversiones, 3) Recambio de Pasivos o 4) Una combinación de las tres anteriores.
Para cada una de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones, se establecerá el destino específico de los
fondos y el plazo de utilización, lo que será determinado conforme a la Delegación deDefiniciones establecida
en el numeral 2.2 del presente Prospecto Marco.

MONTO Y PLAZO DE CADA EMISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES

A ser determinado para cada Emisión de conformidad a la Delegación de Definiciones establecida en el
numeral 2.2 del presente Prospecto Marco.
A ser determinado para cada Emisión de conformidad a la Delegación de Definiciones establecida en el
numeral 2.2 del presenteProspecto Marco.

SERIES, VALOR NOMINAL DE CADA BONO y PERIODICIDAD DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y
PAGO DE INTERESES PARA CADA EMISIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA
FORMA DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES

1. El día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, se realizará conforme a la relación de
titulares de Tenedores de Bonos de cada Emisión proporcionada por laEDV, el mismo que indicará la
titularidad del Valor y la Emisión a la que pertenece
2. De forma posterior al día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, contra la
presentación del “CAT” emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.

FORMA DE PAGO EN COLOCACIÓN PRIMARIA DE CADA EMISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE
EMISIONES DE BONOS

En efectivo...