Proyecto valoracion
Páginas: 19 (4692 palabras)
Publicado: 7 de septiembre de 2010
OC - 25 - 2010
BONUS Banca de Inversión
Valoración VQ Ingeniería limitada
Documento Confidencial
OC - 25 - 2010
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. OBJETIVO ................................................................................................................................................. 4 IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL ASESOR PARA EJECUTAR EL CONTRATO.................................. 4 EQUIPO DE TRABAJO .............................................................................................................................. 5 METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR ............................................................................. 6 4.1. 4.2. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN .......................................... 6 DEBIDADILIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA ................................................................... 6
4.3. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA .................................................................................................................................................... 7 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 4.5. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 9. 10.11. 12. 13. 14. TRANSACCIONES COMPARABLES....................................................................................... 8 FLUJO DE CAJA LIBRE DE LA FIRMA ................................................................................... 9 FLUJO DE CAJA LIBRE PARA LOS ACCIONISTAS DESCONTADO .................................. 11
GENERACIÓN DE RESULTADOS Y RANGOS DE VALOR.......................................................... 12 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES DE RESULTADOS .......................... 12
PROPUESTA ECONÓMICA .................................................................................................................... 13 ALCANCE DE LAASESORÍA.................................................................................................................. 13 DURACIÓN DE LA ASESORÍA ............................................................................................................... 13 OBLIGACIONES DE LAS PARTES ......................................................................................................... 13 OBLIGACIONES DEL ASESOR.......................................................................................................... 13 OBLIGACIONES DEL ASESORADO .................................................................................................. 14 CESION DE LA OFERTA ........................................................................................................................ 14 INDEPENDENCIA DEL ASESOR....................................................................................................... 14 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL ........................................................................................ 14 EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ........................................................................................... 14 CLAUSULA PENAL............................................................................................................................. 15 CLAUSULA COMPROMISORIA.......................................................................................................... 15
Documento Confidencial
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OC - 25 - 2010 15. 16. NOTIFICACIONES .............................................................................................................................. 16 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA................................................................................................... 16
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OC - 25 - 2010
1. OBJETIVO
BONUS Banca de Inversión S.A., en adelante, EL ASESOR, prestará servicios de asesoraría como banquero de inversión al ASESORADO en el proceso de”Valoración de VQ Ingeniería Limitada”. El ASESOR buscará que se realice una valoración para...
BONUS Banca de Inversión
Valoración VQ Ingeniería limitada
Documento Confidencial
OC - 25 - 2010
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 4. OBJETIVO ................................................................................................................................................. 4 IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL ASESOR PARA EJECUTAR EL CONTRATO.................................. 4 EQUIPO DE TRABAJO .............................................................................................................................. 5 METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR ............................................................................. 6 4.1. 4.2. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN .......................................... 6 DEBIDADILIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA ................................................................... 6
4.3. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA .................................................................................................................................................... 7 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 4.5. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 9. 10.11. 12. 13. 14. TRANSACCIONES COMPARABLES....................................................................................... 8 FLUJO DE CAJA LIBRE DE LA FIRMA ................................................................................... 9 FLUJO DE CAJA LIBRE PARA LOS ACCIONISTAS DESCONTADO .................................. 11
GENERACIÓN DE RESULTADOS Y RANGOS DE VALOR.......................................................... 12 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES DE RESULTADOS .......................... 12
PROPUESTA ECONÓMICA .................................................................................................................... 13 ALCANCE DE LAASESORÍA.................................................................................................................. 13 DURACIÓN DE LA ASESORÍA ............................................................................................................... 13 OBLIGACIONES DE LAS PARTES ......................................................................................................... 13 OBLIGACIONES DEL ASESOR.......................................................................................................... 13 OBLIGACIONES DEL ASESORADO .................................................................................................. 14 CESION DE LA OFERTA ........................................................................................................................ 14 INDEPENDENCIA DEL ASESOR....................................................................................................... 14 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL ........................................................................................ 14 EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ........................................................................................... 14 CLAUSULA PENAL............................................................................................................................. 15 CLAUSULA COMPROMISORIA.......................................................................................................... 15
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OC - 25 - 2010 15. 16. NOTIFICACIONES .............................................................................................................................. 16 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA................................................................................................... 16
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1. OBJETIVO
BONUS Banca de Inversión S.A., en adelante, EL ASESOR, prestará servicios de asesoraría como banquero de inversión al ASESORADO en el proceso de”Valoración de VQ Ingeniería Limitada”. El ASESOR buscará que se realice una valoración para...
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