Prueba
Páginas: 521 (130079 palabras)
Publicado: 27 de agosto de 2010
Prospecto de Colocación de Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto de la Sociedad Promotora de Café Colombia S.A. –Procafecol S.A.-
PROSPECTO DE COLOCACIÓN
DE ACCIONES PREFERENCIALES PROCAFECOL
La sociedad Promotora de Café Colombia S.A. o “PROCAFECOL S.A.”, sociedad anónima constituida mediante escritura pública número 5.559 otorgada en la Notaría Sexta (6ª) del Círculode Bogotá el 19 de noviembre de 2.002. El domicilio principal del Emisor es la ciudad de Bogotá D.C. y las oficinas de la administración se encuentran localizadas en la Calle 73 N° 8-13, Torre B, Piso 2 de esta ciudad.
EMISOR
La sociedad Promotora de Café Colombia S.A. tiene por actividad principal comercializar café colombiano en todas sus formas, crear tiendas de café para administracióndirecta o a través de terceros, otorgar franquicias de las tiendas de café, vender bebidas de café, café tostado, molido y en grano, en distintas presentaciones y distintos puntos de venta, a nivel nacional o a nivel internacional, vender artículos de mercadeo relacionados con café, y/o con las marcas comerciales utilizadas por la sociedad.
ACTIVIDAD PRINCIPAL
INFORMACIÓN GENERAL DE LAOFERTA
Clase de título ofrecido Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (las “Acciones Preferenciales”). El dividendo preferencial se pagará a partir de la fecha de emisión durante los ejercicios sociales correspondientes a los años 2.006, 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010 y será acumulable durante cinco (5) períodos y, en todo caso, solamente hasta la fecha de conversión de las AccionesPreferenciales en acciones ordinarias. El día hábil inmediatamente siguiente a la fecha en la cual se consideren y aprueben los estados financieros de la Sociedad con corte a 31 de diciembre del 2.010 estas acciones se convertirán en acciones ordinarias. Las Acciones Preferenciales son nominativas. Cinco mil pesos ($5.000,oo). Dos millones (2.000.000) de Acciones Preferenciales. Diez mil pesos($10.000,oo). Veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000,oo).
Ley de circulación Valor nominal por Acción Número de Acciones Precio de Suscripción Monto de la Emisión
Valor intrínseco de la acción Cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos moneda legal ($5.345). ordinaria a 31 de diciembre de 2.003 Valor intrínseco de la acción Dos mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal($2.699). ordinaria a 31 de diciembre de 2.004 Valor intrínseco de la acción Tres mil setecientos seis pesos moneda legal ($3.706). ordinaria a 31 de diciembre de 2.005 Valor intrínseco de la acción Cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos moneda legal ($4.696) ordinaria a 11 de abril de 2.006 Sitios de Suscripción Administrador de la Emisión En las oficinas de la Red de Distribución descritas enla Sección 1.24 y listadas en el Anexo 8.1 de este Prospecto de Colocación. Depósito Centralizado de Valores de Colombia – DECEVAL S.A.
La inscripción anticipada de las Acciones Preferenciales de la sociedad Promotora de Café Colombia S.A. – PROCAFECOL en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (hoy Registro Nacional de Valores y Emisores) y su respectiva oferta pública, fueronautorizadas por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera) mediante Resolución N° 244 de 18 de abril de 2.005. La información financiera incluida en el presente Prospecto de Colocación se encuentra actualizada al 31 de marzo de 2006. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el Registro Nacional de Valores y Emisores (antes Registro Nacional de Valores eIntermediarios). La información corporativa se encuentra actualizada a 11 de abril de 2006.
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Prospecto de Colocación de Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto de la Sociedad Promotora de Café Colombia S.A. –Procafecol S.A.-
ADVERTENCIA
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. COLOCACIÓN PARA QUE LOS...
PROSPECTO DE COLOCACIÓN
DE ACCIONES PREFERENCIALES PROCAFECOL
La sociedad Promotora de Café Colombia S.A. o “PROCAFECOL S.A.”, sociedad anónima constituida mediante escritura pública número 5.559 otorgada en la Notaría Sexta (6ª) del Círculode Bogotá el 19 de noviembre de 2.002. El domicilio principal del Emisor es la ciudad de Bogotá D.C. y las oficinas de la administración se encuentran localizadas en la Calle 73 N° 8-13, Torre B, Piso 2 de esta ciudad.
EMISOR
La sociedad Promotora de Café Colombia S.A. tiene por actividad principal comercializar café colombiano en todas sus formas, crear tiendas de café para administracióndirecta o a través de terceros, otorgar franquicias de las tiendas de café, vender bebidas de café, café tostado, molido y en grano, en distintas presentaciones y distintos puntos de venta, a nivel nacional o a nivel internacional, vender artículos de mercadeo relacionados con café, y/o con las marcas comerciales utilizadas por la sociedad.
ACTIVIDAD PRINCIPAL
INFORMACIÓN GENERAL DE LAOFERTA
Clase de título ofrecido Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (las “Acciones Preferenciales”). El dividendo preferencial se pagará a partir de la fecha de emisión durante los ejercicios sociales correspondientes a los años 2.006, 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010 y será acumulable durante cinco (5) períodos y, en todo caso, solamente hasta la fecha de conversión de las AccionesPreferenciales en acciones ordinarias. El día hábil inmediatamente siguiente a la fecha en la cual se consideren y aprueben los estados financieros de la Sociedad con corte a 31 de diciembre del 2.010 estas acciones se convertirán en acciones ordinarias. Las Acciones Preferenciales son nominativas. Cinco mil pesos ($5.000,oo). Dos millones (2.000.000) de Acciones Preferenciales. Diez mil pesos($10.000,oo). Veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000,oo).
Ley de circulación Valor nominal por Acción Número de Acciones Precio de Suscripción Monto de la Emisión
Valor intrínseco de la acción Cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos moneda legal ($5.345). ordinaria a 31 de diciembre de 2.003 Valor intrínseco de la acción Dos mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal($2.699). ordinaria a 31 de diciembre de 2.004 Valor intrínseco de la acción Tres mil setecientos seis pesos moneda legal ($3.706). ordinaria a 31 de diciembre de 2.005 Valor intrínseco de la acción Cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos moneda legal ($4.696) ordinaria a 11 de abril de 2.006 Sitios de Suscripción Administrador de la Emisión En las oficinas de la Red de Distribución descritas enla Sección 1.24 y listadas en el Anexo 8.1 de este Prospecto de Colocación. Depósito Centralizado de Valores de Colombia – DECEVAL S.A.
La inscripción anticipada de las Acciones Preferenciales de la sociedad Promotora de Café Colombia S.A. – PROCAFECOL en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (hoy Registro Nacional de Valores y Emisores) y su respectiva oferta pública, fueronautorizadas por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera) mediante Resolución N° 244 de 18 de abril de 2.005. La información financiera incluida en el presente Prospecto de Colocación se encuentra actualizada al 31 de marzo de 2006. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el Registro Nacional de Valores y Emisores (antes Registro Nacional de Valores eIntermediarios). La información corporativa se encuentra actualizada a 11 de abril de 2006.
-i-
Prospecto de Colocación de Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto de la Sociedad Promotora de Café Colombia S.A. –Procafecol S.A.-
ADVERTENCIA
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. COLOCACIÓN PARA QUE LOS...
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