Quick Start Guide For Microsoft Dynamics CRM 2011
Páginas: 3 (544 palabras)
Publicado: 5 de marzo de 2015
Guía de inicio rápido para usuarios profesionales: Microsoft Dynamics CRM 2011
Personalizar Microsoft Dynamics CRM
1. Haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Opciones.
2.En la pantalla Definir opciones personales, verá siete fichas.
3. Aquí, puede definir lo que verá cuando inicie sesión, ajustar el modo en que se muestran los datos y cómo trabajará con losregistros y el correo electrónico.
Más detalles en línea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227074
Importar datos
1. Agrupe cada tipo de datos (como clientes potenciales) en archivos diferentes.
2.Dé formato a los datos para que se ajusten al sistema.
3. Guarde cada archivo en uno de los tipos de archivo válidos: txt, csv, xls o xml.
4. Seleccione las plantillas de importación de datos quenecesite e introduzca en ellas los datos.
5. Importe los archivos.
Más detalles acerca del formato de datos: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227431
Más información acerca de la importación:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227113
Ejecutar un informe
1. Desde el área Informes, en Área de trabajo, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
2. Escriba las primeras letras del nombredel informe y haga clic en Buscar.
3. En la lista de informes, haga doble clic en el informe que desee ejecutar.
4. Si el informe tiene un filtro predeterminado, se mostrará el filtropredeterminado.
Sugerencia: Para ejecutar un informe sin ver el filtro predeterminado, seleccione el informe. En la ficha Informes, en el grupo Acciones, haga clic en Ejecutar informe.
Más detalles en línea:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227112
Los mejores métodos abreviados de teclado en Microsoft Dynamics CRM
Para
Presionar
Seleccionar todo el texto en el campo o en la lista actual
CTRL+ACerrar un formulario activo
ALT+F4
Avanzar por los campos de un formulario
TAB
Retroceder por los campos de un formulario
MAYÚS+TAB
Guardar un formulario
CTRL+S o MAYÚS+F12
Más detalles en línea:...
Personalizar Microsoft Dynamics CRM
1. Haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Opciones.
2.En la pantalla Definir opciones personales, verá siete fichas.
3. Aquí, puede definir lo que verá cuando inicie sesión, ajustar el modo en que se muestran los datos y cómo trabajará con losregistros y el correo electrónico.
Más detalles en línea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227074
Importar datos
1. Agrupe cada tipo de datos (como clientes potenciales) en archivos diferentes.
2.Dé formato a los datos para que se ajusten al sistema.
3. Guarde cada archivo en uno de los tipos de archivo válidos: txt, csv, xls o xml.
4. Seleccione las plantillas de importación de datos quenecesite e introduzca en ellas los datos.
5. Importe los archivos.
Más detalles acerca del formato de datos: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227431
Más información acerca de la importación:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227113
Ejecutar un informe
1. Desde el área Informes, en Área de trabajo, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
2. Escriba las primeras letras del nombredel informe y haga clic en Buscar.
3. En la lista de informes, haga doble clic en el informe que desee ejecutar.
4. Si el informe tiene un filtro predeterminado, se mostrará el filtropredeterminado.
Sugerencia: Para ejecutar un informe sin ver el filtro predeterminado, seleccione el informe. En la ficha Informes, en el grupo Acciones, haga clic en Ejecutar informe.
Más detalles en línea:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227112
Los mejores métodos abreviados de teclado en Microsoft Dynamics CRM
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Presionar
Seleccionar todo el texto en el campo o en la lista actual
CTRL+ACerrar un formulario activo
ALT+F4
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TAB
Retroceder por los campos de un formulario
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