Ripley

Ripley Chile S.A.
Emisión de Bonos Desmaterializados Series E, F, G

Contenidos

• Consideraciones de Inversión • Ripley Chile S.A. • Antecedentes Financieros • Características de la Emisión

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Más de 50 años en la industria de retail
1956 1976 1985 1986 1993 2000 2003 2005 2007 2009 Apertura de la primera tienda Comienza el negocio de créditos Primera tienda por departamentos Primerlocal fuera de Santiago Ripley Parque Arauco tienda más grande de Sudamérica / Reposicionamiento de imagen

Lanzamiento de la corredora de seguros y ventas a través de e-commerce Inauguración oficina en Hong Kong / Bono local por UF 6.500.000 (Serie A y B) IPO de su matriz Ripley Corp. Alianza con Mall Plaza opción para adquisición del 22,5% en 3 Malls

Adquisición de 22,5% de NuevosDesarrollos S.A.(Plaza Alameda, Plaza Sur y futuros desarrollos) Venta participaciones en Mall Calama, Mall del Centro, Mall del Centro Rancagua y Mall Panorámico.

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Uno de los mayores conglomerados de retail en tiendas por departamento
• Tercer mayor conglomerado de retail en formato tiendas por departamento en Chile • Ventas por $ 707.706 millones a Mar-2009 UDM (USD 1.216 millones) • Empresacomercial orientada al servicio del consumidor

Participación de mercado grandes tiendas (Venta Retail Año 2008)

Colocaciones (netas) de casas comerciales (Marzo 2009)
Johnson's AD Retail 5,9% 5,5% D&S 13,0%

Paris 24,4%

Ripley 22,6%

CMR Falabella 26,1%

La Polar 12,9% Falabella 40,1%

Cencosud 14,8% Ripley 17,1%

La Polar 17,7%

Fuente: Ripley y Press Release CompañíasFuente: SBIF, Balance a marzo de 2009

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Exitoso modelo de negocios

• Integración de negocios sinérgicos permite acabado conocimiento de las necesidades de sus clientes • Enfoque en su mercado objetivo, con propuesta de valor clara:

Propuesta de valor

Medida

Resultado

•
Marcas y Modas

Fortalecimiento marcas propias Amplia variedad de productos de moda Innovación permanenteConvenios / Beneficios / Descuentos Más de 8.000 comercios asociados Producto de calidad Financiamiento conveniente Liderazgo en segmentos objetivo

• • •

Conveniencia y Financiamiento

• • •

Transaccionalidad y Fidelización de clientes

Experiencia de compra

Repetición de compra

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Trayectoria de crecimiento sostenido
• Atractivo crecimiento en ventas, superficie de ventas ycolocaciones ratifican exitoso posicionamiento

Evolución ingresos consolidados ($ miles de mm de Mar-09)

Evolución colocaciones e ingresos financieros ($ miles de mm de Mar-09)
512

CAC*: 5,5%
672 701 748 722

CAC*: 13,9%

493

486

553

611

349 266 277

355
224 226

168

153

113

123

143

166

186

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mar08Inmobiliarios

Mar09

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mar-09

Retail
Fuente: Ripley

Financieros

Colocaciones

Ingresos Financieros
Fuente: SBIF

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* CAC: crecimiento anual compuesto

Amplia base de clientes y eficiente administración de información estratégica

• Más de 5,4 millones de tarjetas emitidas
• Más de 3,1 millones de tarjetas activas

•Optimización de esfuerzos en marketing, mercadería y actividades promocionales

Número de Tarjetas Emitidas
5,1 4,3 3,7 5,4

2005

2006

2007

2008

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Amplia cobertura geográfica

• Amplia cobertura geográfica, con 39 tiendas distribuidas entre las
principales ciudades de Chile: • 16 ubicadas en la Región Metropolitana • 23 distribuidas en otras regiones del país

Plaza NorteHuérfanos Crillón Astor Plaza Alameda Puente Outlet Maipú Plaza Oeste Plaza Sur

Portal la Dehesa Alto Las Condes Parque Arauco Irarrázabal Plaza Tobalaba Florida Center Plaza Vespucio

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Sólida estructura financiera
• Estrategia financiera conservadora le ha permitido a la Compañía contar con una sólida posición financiera,
incluso en los ciclos bajos de la economía.

• Adicionalmente, el...