SAE

Catálogo de Vendedores: Es un catálogo con el cual puedes capturar y/o consultar a los vendedores de tu empresa. Dentro de este catálogo podrás capturar y/o consultar la clave del vendedor, su nombre, status, comisión y zona.
Menú Módulos / Facturas y Vendedores / Archivos / Vendedores.
Aparecerá el catálogo de vendedores.
Edición / Agregar para capturarlos

Como ves la clave essecuencial, la clave de todos los catálogos (excepto el de Inventario) es secuencial, eso se define en Parámetros de Sistema y es la opción por omisión.
Catálogo de Proveedores:
Es un proceso que te sirve para dar de alta a nuevos proveedores dentro del respectivo catálogo.
Módulo de Proveedores y CxP, / Archivos (como mencionamos la opción de proveedores aparece seleccionada, por lo que se presenta elcatálogo)
Para capturar Edición / Agregar

Nota: lo que habíamos mencionado antes, en este proceso existen tres ventanas abierta (ver nombres) La Ventana Principal de SAE, la Ventana de Proveedores y Cuentas por Pagar y la Ventana de Proveedores.
Para capturar. (Son tres Carpetas).

 

Carpeta Datos Generales
Campo Descripción
Clave Si tienes definida la clave como "secuencial" en losParámetros, el sistema la genera automática, por lo que no podrás teclear en este campo, ni podrás usar la ayuda de campo. En el catálogo se presentan ordenadas las claves de la siguiente forma: numérica, con letras mayúsculas y por último las minúsculas. Si no la tienes definida como secuencial en los Parámetros, tienes 5 caracteres para definirla. El sistema NO acepta claves repetidas. Ver:Parámetros / Proveedores
Datos del proveedor (nombre, teléfono, dirección, etc.) Debes anotar toda la información referente al proveedor que vas a dar de alta. Los datos del proveedor son muy útiles al imprimir etiquetas para envíos por correo.
Clasificación Sirve para agrupar a tus proveedores de acuerdo a las características de compra de tu empresa, lo cual te ayudara a filtrar, consultar y emitirreportes del catálogo de manera más selectiva. (P.ej. zona geográfica, días de crédito, pudiendo especificar los 5 caracteres disponibles, uno para cada característica).
Carpeta Más información
Fecha de última compra Indica la última fecha en que compraste un producto o servicio al proveedor, la cual se actualiza al elaborar una nota de recepción de mercancía. El formato es día/mes/año (dd/mm/aa);al oprimir el signo ? podrás seleccionar la fecha de un calendario.
Días de crédito Cuentas con 3 caracteres para definir este campo, siendo el número máximo que acepta el sistema el 732. El número de días de crédito lo utilizará el módulo de Compras para calcular la fecha de vencimiento de los documentos que se elaboren. Cuando realices un movimiento en Cuentas por pagar de tipo Compra (No. 1),el sistema considerará los días de crédito para la fecha de vencimiento.
Saldo Indica el monto total del saldo de los documentos emitidos en favor de un proveedor; si el sistema está configurado para trabajar con Cuentas por pagar integrado, el saldo se actualizará automáticamente por los movimientos realizados desde el módulo de compras. Si ya tienes un saldo por pagar, es recomendable anotar elmonto desde el catálogo de CxP generando un movimiento bajo el concepto "Saldo anterior" y, si tienes un saldo a favor regístralo como "Anticipo", de tal forma que el campo de Saldo se actualiza correctamente.
Límite de crédito Este dato se utiliza en el catálogo de Compras y en los movimientos de Cuentas por pagar. Si el monto de la compra a crédito sumado al saldo del proveedor es mayor a tulímite de crédito, el sistema solicitará autorización para proseguir con el proceso. Si dejas el campo en ceros, se asumirá que tienes con el proveedor un crédito ilimitado.
% de descuento Es el porcentaje que el proveedor otorga a tu empresa y puede ser desde 0.0001% hasta 99.99%. Este dato lo sugiere el sistema al registrar una orden o una recepción en el módulo de Compras, sin embargo podrás...