Scotiabank

Segundo Programa de Bonos Corporativos Scotiabank Perú hasta por US$ 300’000,000.00
Segundo Programa de Bonos Corporativos Scotiabank Perú - Primera Emisión hasta por S/. 200’000,000.00SCOTIABANK PERÚ S.A.A., empresa financiera establecida bajo el régimen de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“Ley N°26702”), pone en conocimiento la Oferta Pública Primaria del Segundo Programa de Bonos Corporativos Scotiabank Perú – Primera Emisión, según el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de ValoresMobiliarios (Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10). Los términos y condiciones de los bonos corporativos a subastarse, son los siguientes: Emisor: Instrumentos a colocar: Clase: Monto de la emisión:Monto de la subasta: Serie a subastar: Valor nominal: Número de valores a subastarse: Plazo: Tasa de interés: Precio de colocación: Redención del principal: Scotiabank Perú S.A.A. Bonos Corporativos.Nominativos e indivisibles, representados por anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV. Hasta S/. 200’000,000.00. Hasta por un monto base de S/. 50’000,000.00 Serie C S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100Nuevos Soles) cada bono. Hasta 5,000 Bonos. 5 años a partir de la fecha de emisión. La tasa de interés de los Bonos será nominal anual sobre la base de 360 días y será determinada el día de la subastasegún el procedimiento de colocación. A la par. Los Bonos se redimirán en un único pago, en la fecha de redención. Cuando la fecha de redención coincida en un día no hábil, el pago del principal serácancelado el primer día hábil siguiente a dicha fecha. Se realizará por semestre calendario vencido en las fechas de vencimiento. Cuando la fecha de vencimiento coincida en un día no hábil, losintereses serán cancelados el primer día hábil siguiente a dicha fecha. Las fechas de vencimiento de los cupones son las siguientes:
1° cupón 2° cupón 3° cupón 4° cupón 5° cupón 18/12/2012 18/06/2013...