Sector Automotriz Perú
Páginas: 8 (1796 palabras)
Publicado: 29 de noviembre de 2012
Sector Automotor – Perú
El mercado peruano de vehículos se caracteriza por ser reducido en comparación a sus pares de la región. Así, de acuerdo al BBVA, se estima que Brasil y México concentran el 32 y 31% del parque automotriz en Latinoamérica, respectivamente; mientras que Perú concentra el 3%. Asimismo, se estima que Perú cuenta aún con una penetración vehicular baja de la región conalrededor de 70 vehículos por cada 1000 personas (55 de acuerdo a un estudio del Banco Mundial del 2008).
El parque automotor cuenta con un elevado nivel de antigüedad, cerca de 17 años en promedio, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), debido a que el Perú es uno de los pocos países de la región que permite el ingreso de vehículos usados; mientras que otros países de la regiónrestringen la operatividad de los vehículos a una antigüedad promedio máxima de 12 años.
Cabe destacar la alta competencia que presenta el mercado local, con 133 marcas diferentes, en 2011, (alrededor de 70 marcas chinas) según información de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER). No obstante, las diez primeras marcas concentran el 79.9% del mercado de autos nuevos.
Laventa de automóviles nuevos ha mostrado un crecimiento promedio anual de 31.4% (CAGR) en el período 2007-2011. Durante el 2011, se tuvo un crecimiento de 24.0%, alcanzando las 128,713 unidades vendidas. Si bien el mismo fue menor al del 2010 (56.5%), se debe considerar que, en el primer semestre del 2011, la venta se vio afectada por: i) la incertidumbre electoral que llevó a las empresas ypersonas a postergar compras de vehículos; y, ii) el temporal desabastecimiento que sufrieron las marcas japonesas tras el terremoto y tsunami en Japón. A jul-12 la venta de vehículos nuevos en el Perú creció 35% al sumar 107,773 unidades respecto a las 79,567 unidades vendidas en el mismo periodo del año 2011, informó la Asociación Automotriz del Perú.
El indicador de la venta de vehículos percápita se incrementó en el 2011, pasando de 2.6 automóviles por cada mil habitantes en el año 2009 a 5 automóviles por cada mil habitantes en el año 2011.
Asimismo, en el 2011, la red de concesionarios y puntos de venta y postventa ha continuado expandiéndose tanto en Lima como en provincias, siendo que estas últimas representan una importante oportunidad comercial para las diferentes marcas.Así, si bien la penetración en éstas es más baja que en Lima, el ritmo de crecimiento en las ventas se ha tornado más dinámico en provincias que en la capital, de acuerdo a ARAPER.
En los últimos años, el consumidor peruano ha mostrado preferencia por la compra de vehículos nuevos, pues se valora más la seguridad, la garantía y el servicio postventa; con lo que la importación de vehículos usadosse ha venido reduciendo, situándose alrededor del 30% del total de vehículos importados. De igual modo, esta tendencia ha sido apoyada por la fortaleza de la demanda interna (crecimiento económico sostenido), el menor costo del financiamiento, la apreciación de la moneda local y los avances en la desgravación arancelaria relacionada con acuerdos comerciales.
Otro factor que ha impulsado lasventas, es el sostenido crecimiento de los créditos vehiculares en los últimos cinco años. Así, en el 2011, éstos crecieron en 16.2% (21.5% en el 2010), alcanzando los US$542 millones de acuerdo a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). No obstante, la penetración de los créditos vehiculares se mantiene como la más baja de la región, siendo que se estima que solo el 20% de las compras de vehículosnuevos se financian con crédito bancario, mientras que el promedio regional se encuentra alrededor del 57% según el BBVA (destacando Chile con el 80%).
Participación de Mercado
En el 2011, se observaron cambios importantes en la dinámica competitiva del mercado, particularmente por los problemas en la cadena de abastecimiento de las marcas japonesas ante los desastres naturales ocurridos...
El mercado peruano de vehículos se caracteriza por ser reducido en comparación a sus pares de la región. Así, de acuerdo al BBVA, se estima que Brasil y México concentran el 32 y 31% del parque automotriz en Latinoamérica, respectivamente; mientras que Perú concentra el 3%. Asimismo, se estima que Perú cuenta aún con una penetración vehicular baja de la región conalrededor de 70 vehículos por cada 1000 personas (55 de acuerdo a un estudio del Banco Mundial del 2008).
El parque automotor cuenta con un elevado nivel de antigüedad, cerca de 17 años en promedio, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), debido a que el Perú es uno de los pocos países de la región que permite el ingreso de vehículos usados; mientras que otros países de la regiónrestringen la operatividad de los vehículos a una antigüedad promedio máxima de 12 años.
Cabe destacar la alta competencia que presenta el mercado local, con 133 marcas diferentes, en 2011, (alrededor de 70 marcas chinas) según información de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER). No obstante, las diez primeras marcas concentran el 79.9% del mercado de autos nuevos.
Laventa de automóviles nuevos ha mostrado un crecimiento promedio anual de 31.4% (CAGR) en el período 2007-2011. Durante el 2011, se tuvo un crecimiento de 24.0%, alcanzando las 128,713 unidades vendidas. Si bien el mismo fue menor al del 2010 (56.5%), se debe considerar que, en el primer semestre del 2011, la venta se vio afectada por: i) la incertidumbre electoral que llevó a las empresas ypersonas a postergar compras de vehículos; y, ii) el temporal desabastecimiento que sufrieron las marcas japonesas tras el terremoto y tsunami en Japón. A jul-12 la venta de vehículos nuevos en el Perú creció 35% al sumar 107,773 unidades respecto a las 79,567 unidades vendidas en el mismo periodo del año 2011, informó la Asociación Automotriz del Perú.
El indicador de la venta de vehículos percápita se incrementó en el 2011, pasando de 2.6 automóviles por cada mil habitantes en el año 2009 a 5 automóviles por cada mil habitantes en el año 2011.
Asimismo, en el 2011, la red de concesionarios y puntos de venta y postventa ha continuado expandiéndose tanto en Lima como en provincias, siendo que estas últimas representan una importante oportunidad comercial para las diferentes marcas.Así, si bien la penetración en éstas es más baja que en Lima, el ritmo de crecimiento en las ventas se ha tornado más dinámico en provincias que en la capital, de acuerdo a ARAPER.
En los últimos años, el consumidor peruano ha mostrado preferencia por la compra de vehículos nuevos, pues se valora más la seguridad, la garantía y el servicio postventa; con lo que la importación de vehículos usadosse ha venido reduciendo, situándose alrededor del 30% del total de vehículos importados. De igual modo, esta tendencia ha sido apoyada por la fortaleza de la demanda interna (crecimiento económico sostenido), el menor costo del financiamiento, la apreciación de la moneda local y los avances en la desgravación arancelaria relacionada con acuerdos comerciales.
Otro factor que ha impulsado lasventas, es el sostenido crecimiento de los créditos vehiculares en los últimos cinco años. Así, en el 2011, éstos crecieron en 16.2% (21.5% en el 2010), alcanzando los US$542 millones de acuerdo a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). No obstante, la penetración de los créditos vehiculares se mantiene como la más baja de la región, siendo que se estima que solo el 20% de las compras de vehículosnuevos se financian con crédito bancario, mientras que el promedio regional se encuentra alrededor del 57% según el BBVA (destacando Chile con el 80%).
Participación de Mercado
En el 2011, se observaron cambios importantes en la dinámica competitiva del mercado, particularmente por los problemas en la cadena de abastecimiento de las marcas japonesas ante los desastres naturales ocurridos...
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