SECTOR DE TALLA MUNDIAL - AUTOPARTES

Desarrollando sectores de
clase mundial en Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Informe final
Sector Autopartes
Bogotá, 23 de Mayo, 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
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Tabla de contenido
Página

▪Resumen ejecutivo

3

▪

Metodología

31

▪

El sector de autopartes en el mundo
– Tamaño del sector y principales jugadores a nivel mundial
– Factores clave de éxito
– Principales tendencias

39
40
48
54

▪

El sector de autopartes en Colombia
– Situación actual
– Brechas para el desarrollo

64
75
77

▪

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo
delsector de autopartes
– Aspiración de largo plazo
– Mercados potenciales
– Potencial de crecimiento del sector
– Estrategia y propuesta de valor del sector
– Esquema de implementación

87
88
90
99
111
168

Anexos

179

▪

McKinsey & Company | 1

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Tabla de contenido
Anexos
▪ Validación documento, equipo de trabajo y comité sectorial
▪Visión país
▪ Priorización de iniciativas
▪ Detalle Proyectos Bandera
▪ Iniciativas transversales
▪ Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas

Página
180
185
188
193
227
233

▪
▪
▪

Casos de éxito en Colombia

▪
▪
▪
▪

Plan de promoción

249

Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión

253

Caso de desarrollo de México260

Efectos de las crisis financiera y de la industria automotriz en el
sector

290

▪

Glosario

293

Modelo de Implementación
Listado de principales entidades u organizaciones a cargo
de la regulación del sector en Colombia

235
239
247

McKinsey & Company | 2

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Contenido

▪ Resumen ejecutivo
▪ Metodología
▪ El sector deautopartes en el mundo
▪ El sector de autopartes en Colombia
▪ Estrategia y propuesta de valor para el
sector de autopartes

McKinsey & Company | 3

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Mensajes Principales de Autopartes
Colombia tiene la oportunidad de desarrollar el sector de autopartes a través de la orientación de la estrategia
automotriz así como de la ejecución de iniciativassectoriales de carácter crítico

▪

▪

Actualmente el sector de autopartes se encuentra amenazado por la reducción significativa del ensamble
local. Se espera que la apertura del mercado por la firma y entrada en vigencia de los TLCs y el cierre de los
países vecinos continúen reduciendo la escala para el ensamble en los próximos años. Por lo tanto, viabilizar el
ensamble local es considerada laruta crítica para el sector. Si esta iniciativa fracasa lo más probable es que el
sector no llegue a transformarse en talla mundial e incluso sea difícil de sostener el modelo de ensamble actual

▪

El sector público y privado podrían promover estrategias para viabilizar el ensamble local como desarrollar
vehículos “populares”, que usen combustibles “limpios” o incluso vehículos eléctricos.La estrategia
seleccionada requeriría el liderazgo conjunto del Gobierno y el sector privado para construir una visión
estratégica que considere el rol de la fabricación de partes, el ensamble y la importación, así como los sectores
ambientalistas, el agro o el sector eléctrico. Independientemente de la estrategia seleccionada, dicho liderazgo es
fundamental para ejecutar acciones críticas comola identificación de las partes competitivas y el desarrollo de un
cluster que genere ventajas logísticas y de asociatividad

▪

(1)

El sector de autopartes es una industria de $1.5 mil millones de dólares (2008(1)). La oportunidad para
Colombia se concentra en: a) desarrollar un ensamble local con una propuesta especializada y competitiva a nivel
regional enfocada en la exportación...