Sector financiero colombiano

Sector Financiero
Septiembre 2009

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El Sector Financiero en Colombia

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Private Equity en Colombia

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Propuesta de Valor para el Sector Financiero en Colombia

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Preguntas frecuentes y respuestas

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Incentivos y Servicios a inversionistas

Bancos e Instituciones de Préstamo

• Activos: 123,661,36 • Patrimonio Total: 16.504,93 • Utilidades: 1.750,09

SectorFinanciero Valor de Mercado

Millones de USD Julio de 2008

Entidades Fiduciarias y Portafolios

• Activos: 61.521,40 • Patrimonio Total: 47.477,74 • Utilidades: 649,64

Fondos y Representantes de Pensiones

• Activos: 35.987,51 • Patrimonio Total 35.650,41 • Utilidades: 297,21

Compañías de Seguros

• Activos: 9.837,59 • Patrimonio Total: 2.280,31 • Utilidades: 70,43

Activos:236.219,7 Patrimonio Total: 104.872,4 Utilidades: 2.824,07

Negociación de títulos valores y gestión de portafolio

• Activos: 4.628,93 • Patrimonio Total 2.959,47 • Utilidades: 56,72

Fuente: Superintendencia Financiera

Sector Financiero Un mercado creciente en activos CAGR:15,8%
250,000 $236,21 9

$1 99,781 200,000

$1 50,846 1 50,000 $1 30,269

1 00,000 $73,202 $71 ,989 $74,323 $73,097$94,549

50,000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

•Activos totales a Julio 2008 eran US$236 billones • Crecimiento anual (Jul 08/ Jul 07): 13.3% •Entidades financieras fueron 45% de activos totales, seguidos por fiduciarias con 26% y fondos de pensiones con 15%

Datos de 2008 a Julio Fuente: Superintendencia Financiera Calculado usando tasa de cambio promedio anualSector Financiero Tasas de interes estables desde el año 2000

20 15 % 10 5 0

00

05

03

20

20

02

20

20

20

07 20

Capt acion

Colocacion

Fuente: Banco de la Republica

20

20

20

08

06

01

04

Sector Financiero Penetración bancaria de 55%, una oportunidad para nuevos jugadores
100.0% 90.0% 80.0% 52.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0%10.0% 0.0% Marzo 2007 Habitantes sin servicios financieros Marzo 2008 Habitantes con por lo menos 1 servicio financiero 56.6%

Penetración bancaria

PIB per capita: US$ 4,611 Habitantes mayores a 18 años: 28 millones

Penetración bancaria calculada para habitantes mayores a 18 años Fuente: Asobancaria

Sector Financiero Número de cajeros automáticos creció un 32% desde el 2004
Número decajeros automáticos por cada 100.000 habitantes
35 30 25 20 15 10 5 0 Venezuela Uruguay Bolivia Colombia Argentina Mexico Ecuador Chile Brazil Peru 32.0 31.1 25.0 19.5 16.6 15.6 11.6 8.9 15.0 8.1 6.9

Cajeros Automaticos

Promedio Am. Lat

Datos para 2007 Fuente: FELABAN – Economist Intelligence Unit

Sector Financiero Como porcentaje del PIB, créditos al sector privado se han incrementadoen un 50% desde el 2004
Créditos al sector privado como % del PIB
80 60 41,2 40 20 0 37,1 30,8 30,2 19,3 18,1 17,5 73,1

Colombia

*Total de prestamos a sectores corporativos y de hogar

2007 Data Source: FELABAN – Economist Intelligence Unit

Venezuela

Chile

Argentina

Ecuador

Mexico

Brazil

Peru

Sector Financiero Desde el 2000 el ROA y ROE del sector han incrementadoRetornos del sector financiero (No incluye fondos)
5% 4% 3% 2% ROA 1% 0% 0% -1% -2% -3% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -5% -10% -15% -20% ROA ROE 20% 15% 10% ROE 5% 25%

Dtaos para Julio de cada año Fuente: Superintendencia Financiera

Sector Financiero La relación entre calidad y cobertura ha mejorado
Calidad y Cobertura
Calidad de prestamos: Prestamos en mora / Totalprestamos Cobertura de prestamos: Proviciones / Prestamos en mora
Calidad 14% 12% 10% 120% Calidad 8% 6% 4% 40% 2% 0% Jul-00 Apr-01 Jul-01 Apr-02 Jul-02 Apr-03 Jul-03 Apr-04 Jul-04 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Jan-00 Apr-00 Oct-00 Jan-01 Jan-02 Oct-02 Jan-03 Oct-03 Jan-04 Oct-04 Jan-05 Jan-08 Apr-08 Oct-01 Oct-06 Apr-05 Oct-07 Jul-08 20% 0% 100% 80% 60% Cobertura...