sector logistico en el pais

Competitividad en México: Procesos y Productos

Sector de servicios, transporte y logística
Ciclo de talleres de competitividad
20 de febrero 2013

Ricardo Haneine Haua
Socio A.T. Kearney

Propósito

Mostrar la dinámica esperada, los elementos clave de la
competitividad y las principales acciones para impulsar el
desarrollo de los sectores de:
• Servicios de tecnología deinformación

– IT
– BPO
• Servicios de transporte y logística

A.T. Kearney

2

Introducción

La estrategia de exportación de sectores de México se ha
centrado en cuatro grandes y existen otros sectores con alta
dinámica y potencial de desarrollo v.gr. IT/BPO
Tamaño y crecimiento de exportaciones en México:
2005 – 2010

( ) % de participación de
exportaciones de México

40Atractividad

Piedras y Materiales Preciosos

35

Alta
Media
Baja

Tasa de crecimiento*

30

Alto
25
20
15

Medio

10
5

IT/ BPO
Aeroespacial
Juguetes
Fruta
Vehículos (23 %)
VegetalesFundición, hierro y acero Maquinaria (18 %)
Maquinaria Eléctrica (31 %)
Instrumentos Óptica
Plástico
Petróleos y recuros naturales (18 %)
Manufactura de fundición de hierro y acero

0Muebles

Bebidas

Bajo

-5
Ropa

-10
0
5
Bajo

10

15

20
25
Medio

30

35

40

45

50

55
60
Alto

65

70

75

Valor de exportaciones – 2010
(USD miles de millones)

(*) Crecimiento anual compuesto
Fuente: INEGI Banco de Información Económica; Análisis A.T. Kearney

A.T. Kearney

3

Sector IT/BPO

México ha sobresalido en el entorno global,convirtiéndose en un
destino principal para la localización de servicios de TI/BPO
Índice global de localización de
servicios (GSLI), A.T. Kearney 2011
1

India

2

China

2.62

3

Malasia

2.78

4

Egipto

3.10

5 Indonesia

3.24

3.11

6

México

7

Tailandia

8

Vietnam

9

Filipinas

2.76

10

Chile
Atractividad financiera

2.44

1.311.38

1.83

1.36

1.35

1.53

6.48

5.99
5.81

1.01 5.78

=
=
=
+2
=

1.44

5.72

+5

1.29

5.72

-3

1.19

1.24 5.70

+2

1.31

3.18

3.05

1.14 7.01

2.55

3.27

2.68

Posición vs.
2009

1.16 5.65

-2

1.60
1.38

1.27

Capital humano

1.82

5.53

Ambiente de negocios

-2

• México aumentó su atractividadsignificativamente desde el 2004,
pasando del lugar 14 al 6 en el
índice
• Una razón importante de este
incremento es la mejora de los
costos de personal que se han
decrementado 10-15% en términos
de dólares durante el año pasado

• México se está convirtiendo en una
localidad primaria para el BPO,
ofreciendo soporte a EEUU en
Español e Inglés
• Asimismo, se percibe que las
escuelas de negocios deMéxico
están aumentando su calidad ,
haciéndolo más atractivo para el
sector servicios

• China, India y Malasia conservan
los primeros lugares dados sus
atractivos costos y disponibilidad de
capital humano
A.T. Kearney

4

Sector IT/BPO

México ha tenido un fuerte desempeño en la producción y la
exportación de su sector de TI/BPO
Producción de TI/BPO de México (1)
(Miles deMillones USD)
Participaci
ón de
Mercado

6.0
0.9
5.1

7.0
1.0

6.0

8.3
1.2

7.1

Exportaciones de TI/BPO de México (2)
(Miles de Millones USD)

13.2
+12%
9.5
1.6

9.6

11.9

10.9

4.9
+16%

2.5

2.3
2.5

8.0

7.7

10.7

1.8
0.9
0.9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(e)
(e)
BPO

TI

2.5

3.2

1.9

9.7

4.5

3.7

2.2

8.74.2

1.9

2.2

2.3

1.6

2.0
1.2
1.0
1.3

1.0

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(e)
(e)
BPO

TI

“México es culturalmente más similar a EE.UU. que China, y la mayoría de los universitarios
hablan inglés. Además, cubre las mismas zonas que EE.UU.” - Financial Times
1. Estimados de producción para 2011 y 2012 calculados en base a...