Sector market

LA RÁPIDA EXPANSIÓN DE LOS SUPERMERCADOS EN ECUADOR Y SUS EFECTOS SOBRE LAS CADENAS DE LÁCTEOS Y DE PAPA
Miguel Zamora 1

Septiembre 2004

1

Miguel-zamora@sbcglobal.net

TABLA DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO EXECUTIVE SUMMARY 1. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL SECTOR SUPERMERCADISTA EN ECUADOR 2. LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS 3. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO Y LA DIFUSIÓN DE LOSSUPERMERCADOS 3.1. DETERMINANTES DEL LADO DE LA DEMANDA 3.2. DETERMINANTES DEL LADO DE LA OFERTA 3.3. EFECTO DE ESTOS CAMBIOS EN LAS CADENAS SELECCIONADAS 4. CADENAS PRODUCTIVAS DE PAPA Y LECHE 4.1. PAPA 4.2. LECHE 5. LOS VÍNCULOS CON LOS OTROS AGENTES EN LA CADENA 5.1. ATRIBUTOS DE PRODUCTO Y DE PROCESO 5.2. EL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO DE LOS SUPERMERCADOS 5.3. RELACIONES CONTRACTUALES Y PROVEEDORES5.4. IMPLICACIONES 6. POLÍTICAS PARA AYUDAR LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 6.1. POLÍTICAS DEL SECTOR PRIVADO 6.2. POLÍTICAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y NO-GUBERNAMENTALES 7. ASUNTOS CRÍTICOS Y RETOS PARA EL FUTURO 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS I VII 1 4 8 8 10 10 11 11 17 22 22 27 28 31

33 33 33 34 35

RESUMEN EJECUTIVO
Composición y Estructura del sectorSupermercadista en Ecuador Las cadenas de supermercados en Ecuador aumentaron su participación en el mercado detallista en los últimos seis años y casi doblaron su número de tiendas (de alrededor de 85 a mediados de 1998 a alrededor de 160 para agosto del 2004). Cerca del 55% de las tiendas de las tres cadenas más grandes se encuentra en las dos principales ciudades del país (mas de 70% hace cinco años). Laparticipación de los supermercados en el sector detallista del Ecuador se estimó de 40% en el 2002 (versus 35% en 1999), aunque otras fuentes hablan de sólo el 25% en el 2003 versus 20% en el 2000. El crecimiento del sector de supermercados ha ocurrido mientras Ecuador estaba pasando por una fuerte crisis económica (1999-2001). Las ventas del sector moderno de distribución de abarroterías (SMDA),que incluye a las cadenas de supermercados, crecieron en el 2003 cerca del 66% con respecto a 1999. Sin embargo, las mayores cadenas de supermercados, Supermercados La Favorita (SLF) e Importadora El Rosado (IER), aumentaron sus ventas totales en más del 200% en ese periodo. Las Cadenas de Supermercados Cuadro A. Estimados de ventas totales y ventas en alimentos con participación, y número detiendas de principales cadenas de supermercados en el Ecuador para 1999 y 2003. Ventas Participación Ventas Participación totales* total (%) alimentos* alimentos(%) Tiendas (#) Cadena 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 SLF 173 570 12.3% 24.2% 144 351 11.9% 17.4% 28 50 IER 92 293 6.5% 12.4% 54 179 4.5% 8.9% 23 30 TIA 60 93 4.3% 3.9% 54 78 4.5% 3.9% 28 44 Santa Maria N/D 20 N/D 0.8% N/D17 N/D 0.8% 4 6 El Conquistador N/D 2 N/D 0.1% N/D 2.5 N/D 0.1% 3 5 Exxon-Mobil 2 3 0.1% 0.1% 2 2 0.2% 0.1% 7 13 Santa Isabel 2 3 0.1% 0.1% 2 3 0.2% 0.1% 2 1 Subtotal 329 984 23.4% 42% 256 632 21.1% 31.3% 95 149 Otras empresas 1,076 1,375 76.6% 58.3% 956 1,385 78.9% Total SMDA 1,405 2,359 100% 100% 1,212 2,017 100% * en millones de dólares. N/D= información que no estuvo disponible 68.7% 100%SLF es la principal cadena de supermercados en el país, con sus formatos de hipermercados, supermercados y tiendas destinadas al nivel socio-económico bajo y a ciudades más pequeñas (el formato que mayor crecimiento presenta en los últimos cinco años). IER, con formatos similares a SLF, es la segunda cadena más importante en Ecuador. SLF e IER ofrecen descuentos (5 a 7%) para sus “afiliados” (nopara tiendas pequeñas; precio de la tarjeta de afiliación es aproximadamente 50 dólares al año). Para la cadena TIA el sector de productos alimenticios frescos es menos importante comparado con las otras cadenas. Santa Isabel ya no pertenece al grupo Ahold si no a un grupo independiente local. El grupo Ahold salió del país como parte de su estrategia regional de venta de locales en Latinoamérica....