Sistemas De Informacion

Ventas
Flujograma de Proceso

Propósito
Crear y procesar una factura hasta entregar los artículos vendidos. Presentar en forma resumida el proceso general de ventas.
Condiciones de entrada
Para Generar una Factura, se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
* Los módulos Tesorería, Documentos y Almacén, deben estar correctamente configurados. Ver procesos ConfigurarTesorería, Definición de Rutas y Configurar Almacén.
* Debe haberse ejecutado el proceso Definir Clientes, en el cual se registran los datos del mismo y el almacén de entrega.
* Se deben Definir Grupos de Artículos, los cuales a su vez contienen los artículos que serán vendidos a los Clientes.
* Se deben Definir Artículos, ya que los mismos son los que se reflejarán en la factura.
* Lasofertas deben estar establecidas para un determinado artículo y por un tiempo limitado. Ver proceso Definir Ofertas
* Se deben Definir Descuentos de Facturas y Definir Descuentos para Renglones. Los descuentos de las facturas pueden aplicarse a un tipo de cliente, una cantidad mínima de artículos o a un monto mínimo.
Pasos a seguir
Paso | Fase | Descripción |
1 | Crear factura nueva | *Desde el módulo Ventas en el menú "Ventas I Ventas", acceder a la pantalla TFACTURAS - Facturas. * Presione el botón [Insertar] para crear un nuevo registro. |
2 | Seleccionar un cliente | * Estando en la pantalla FFACTURAS - Factura, seleccione la pestaña Factura. * Ubique el cursor en el campo "Nombre del Cliente". Seleccione de la lista de valores el cliente requerido. * En caso deque el cliente no exista en la lista de valores, puede crearse un cliente nuevo desde esta pantalla. Ver el procedimiento Definir Clientes desde Factura. * Si no desea crear el cliente en la pantalla donde se genera la factura, ver el procedimiento Definir Clientes. |
3 | Seleccionar artículos | * En el bloque "Renglones de la Factura", ubique el cursor en el campo "Artículo" y seleccione dela lista de valores el artículo que será cargado en la factura. * Si no existe el artículo, debe crearlo; para ello ver el procedimiento Definir Artículos. |
4 | Seleccionar descuento u oferta para el artículo | * Para aplicar un descuento u oferta al renglón, en el campo "Oferta/Descuento", seleccione de la lista de valores el descuento u oferta. Esto se puede ejecutar, siempre que existaal menos un descuento u oferta factible para el artículo o tipo de cliente. * Si la lista de valores no presenta el descuento para el renglón, ver el procedimiento Definir Descuentos para Renglones. * Si no existe la oferta para el artículo que se está cargando en la factura, ver el procedimiento Definir Ofertas. |
5 | Indicar la cantidad de artículos | * En el campo "Cantidad", indicarla cantidad de artículos requeridos. |
6 | Ingresar otros renglones | * Repetir los pasos 3 al 5 en nuevos registros del bloque de reglones, hasta completar todos los artículos que se venderán en la factura. |
7 | Seleccionar descuento para factura | * Para aplicar un descuento a la factura, en el campo "Descuento" seleccione de la lista de valores el descuento requerido. Esto se puedeejecutar, siempre que exista al menos un descuento factible para la cantidad de artículos, el monto total y/o el tipo de cliente. * Si el descuento es ajustable manualmente, debe indicarse en el campo ubicado arriba del campo "Total", el monto de descuento. El porcentaje de descuento se calcula automáticamente. * Si la lista de valores no presenta el descuento para el renglón, ver elprocedimiento Definir Descuentos para Renglones. |
8 | Seleccionar almacén de entrega | * En caso de que se desee cambiar el almacén de entrega de los artículos de la factura, ubique el cursor en el primer campo del cuadro de "Almacén de Entrega". * Seleccione de la lista de valores el almacén local, asociado al punto de venta correspondiente al usuario (valor inicial por omisión) o el almacén...