Situacion lácteos en centroamérica 2004

IX CODEGALAC

Situación y Perspectivas del Sector Lácteo Centroamericano
Erick Montero
Director Ejecutivo, Cámara Nacional de Productores de Leche de CR

Coordinador Técnico FECALAC

San José, 30 de Octubre, 2006

El Mercado Mundial de Productos Lácteos

Características del Mercado Mundial de Productos Lácteos
Concentrado:
– Seis países o uniones aduaneras producen el

65% deltotal mundial de leche fluida (Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Australia y Nueva Zelanda). – Cuatro países son responsables del 70% de las exportaciones totales (UE, AUS, EU y NZ). – Una empresa es la responsable del 35% de las exportaciones mundiales (FONTERRA)

Características del Mercado Mundial de Productos Lácteos
Residual:
– Menos de un 10% de la producción mundial deleche se comercializa internacionalmente.

Volátil:
– La concentración de la producción y de las

exportaciones ocasiona que los ajustes en los mercados domésticos afectan los precios internacionales significativamente

Características del Mercado Mundial de Productos Lácteos
Injerencia Estatal:
– El apoyo gubernamental al sector agropecuario

en los países desarrollados alcanza sumáxima expresión en el sector lácteo, que recibe en promedio los mayores subsidios, tanto a la producción como a las exportaciones...

Estructura relativa de los desembolsos en subsidios equivalentes al productor en países de la OCDE (Porcentaje)
Maíz 5% Otros 26% Arroz 15% Oleaginosas 3% Azúcar 4%

Carne de bovino 18% Leche 29%

Subsidio equivalente al productor para productos seleccionados enpaíses de la OCDE (Millones de US$)
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

M aíz

A rro z

Oleagino sas

A zúcar

Leche

86-88

1997

Carne de bo vino

El Sector Lácteo Centroamericano

Centroamérica: Producción de leche. (miles de TM)
2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Producción 1,705 1,767 1,908 2,016 2,144 2,182 2,227 2,272 2,350 2,400 2,655

Producción de leche fresca. (Toneladas 2004)

270,000 (10.2%) 598,000 (22.5%)

394,000(14.8% %) 641,091 (24.1%) 752,310 (28.3%)
Fuente: CNPL con datos de FAO, 2005.

Producción regional: 2.7 millones de TM. Crecimiento de 22.3% desde el año 2000. Crecimiento de 77.7% desde 1990.

Centroamérica: Sistemas deProducción de Leche
Alta Util.Capital Razas especial. Rend/Ind/Altos Alimen. [granos ]

LECHERÍA ESPECIALIZADA HACIA LECHE SISTEMAS INTERMEDIOS HACIA CARNE
¿LECHERÍA TROPICAL ESPECIALIZA?

Baja/Util.Capital Cruce CebúEuropeo. Rend/Ind/Bajos Alimen.

LECHERÍA DOBLE PROPÓSITO

Predomina en CA

Forrajes

CA: Productividad sistemas doble propósito condiciones tropicales
ParámetroPromedio Indice Parición 42% Producción/vaca/día 3.13 litros Producción/Ha/año 150-200 litros Edad al Primer Parto 36 meses Intervalo entre partos 24 meses Factible >70% 8-10 litros 3000-4000 litros 24 meses 14 meses

CATIE 1990, Pomareda 1996, CEPAL 1996, Umaña 1998

CA: Comercio Total de Lácteos Millones US$. 2003.
-$85.91 -$40.40 $85.91

$5.07 $47.68 $7.28

$11.03

CENTROAMÉRICA
$262.44$18.85

$29.88

$73.97

-$188.47 $85.63

$4.33

Exportaciones Importaciones Saldo

-$85.30

$24.37 $27.41
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2005.

$3.04

CA: Origen Importaciones Lácteos: 2003.
100% 80% 60% 40% 20% 0%

674.91

186.82

305.83
Miles de ELF Centroamérica

75.56
Millones de US$ Extra Regional

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2005.

CA: Origen delas importaciones de lácteos para el año 2003 (US$).
$262.38 Millone s C hile Panamá 1.9% Australi a 2.3% 2.9% UE 12.0% EE.UU. 12.2% O tros 1.3% CA 28.8%

N.Ze l anda 16.1%

Mé xi co 22.6%

CA: Destino Exportaciones Lácteos. 2003.
100% 80% 60% 40% 20% 0% Miles de TM ELF Centroamérica Millones US$ Extra Regional 288.96 68.06 31.78 5.91

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2005.

CA:...