Sociedad Agente D Ebolsa

Sodiedad Agente d eBolsa

HISTORIA
Compass Group SAB es una empresa afiliada a Compass Group, asesor independiente líder en la gestión de portafolios para inversionistas institucionales y privados en América Latina. Compass Group se estableció en Nueva York en el año 1995 y desde entonces inició la expansión de su red de afiliadas en Santiago, Buenos Aires, Miami, México, Lima y Bogotá.
Fueseleccionada miembro fundador del “Community of Global Growth Companies” por el World Economic Forum en setiembre de 2007.
Compass Group lanza sus operaciones en Perú el año 2002 con el objetivo de ofrecer al mercado peruano sus capacidades globales en asesoría de inversiones y en la gestión de portafolios, tanto para personas naturales como para instituciones. Actualmente ostenta el liderazgo enel segmento institucional en la gestión y administración de fondos de inversión a través de su sociedad administradora de fondos de inversión, la que tiene a su cargo cuatro fondos para instituciones: fondo de bonos en mercados emergentes, fondo de adquisición de facturas para Pymes, fondo de capital privado y un fondo inmobiliario.
La sociedad agente de bolsa inicia operaciones en Perú en el año2008 con el objetivo de poner a disposición de sus clientes la sólida experiencia de sus profesionales en el diseño y ejecución de ideas de inversión.
Presencia en Nueva York y acceso a generación de ideas de inversión regional
Comprometido con sus clientes en dar soluciones de inversión y acceso a los mercados internacionales, Compass Group cuenta con una casa de bolsa (CG Compass) en NuevaYork que permite acceder a una amplia fuente de precios, productos e instrumentos en todos los mercados. Además, con la visión global del equipo de especialistas en inversiones en cada país, se generan ideas de inversión que se ponen a disposición de los clientes.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
Servicio integral de asesoría de inversiones personalizado y de alta calidadorientado al desarrollo de una estrategia diseñada a la medida de cada uno de nuestros clientes, mediante una relación directa y constante con asesores financieros altamente calificados basados en principios de integridad y confidencialidad.

LAS CARTERAS Y LOS CLIENTES
Una Cartera se puede definir como un conjunto títulos valores, "papeles" a gestionar, acciones cotizadas en Bolsa o nocotizadas, obligaciones, pagarés, etc., es decir, todo lo que represente un derecho financiero, de futuro o de opción.
A la hora de gestionar una cartera hay que tener en cuenta muchos factores que van a influir para la toma de la última decisión, que va a ser la inversión en esos determinados títulos valores: el proceso de toma de decisión para la inversión y cuáles son los baremos a basarse en la toma deesa decisión, el valor de la compensación por renunciar al consumo actual, la inflación, el deterioro de la actual capacidad de consumo, el riesgo inherente a esa inversión, etc.
El cliente de la cartera lo único que quiere es ganar dinero. Si se dice que se "bate" el índice de la Bolsa o el de la Deuda se considera que se ha hecho una buena inversión, pero eso al cliente no le importa. Nohay gestión de carteras eficiente sin tener en cuenta la situación del cliente, su situación fiscal, sus preferencias, su aversión al riesgo y demás factores que nos indiquen el camino para diseñarle financieramente un "traje a medida".
Debemos conocer al cliente, ya sea persona física o institución, haciéndole preguntas de todo tipo (ingresos, mercados preferentes, fiscalidad, patrimonio, riesgo...).Identificar cuáles son los objetivos del inversor (preferencia o aversión por el riesgo...), y sus limitaciones (pacifistas contra las industrias de guerra, árabes, verdes ecologistas, religión, en contra de petroleras, tabaqueras...).
Además, el cliente quiere conocer al profesional, saber si puede confiar en él, probarle, para poder desentenderse de las inversiones y sentirse respaldado.

El...