Sodimac info buena
Páginas: 13 (3193 palabras)
Publicado: 14 de junio de 2010
SODIMAC S.A.
Prospecto SODIMAC S.A. Emisión de Bonos desmaterializados al portador Series F y G Enero 2009
Contenidos
3 4 5 6 7 9 10 11 18 Características de la emisión SODIMAC S.A. Estrategia de negocio Modelo de negocios Puntos de venta Negocio internacional Imperial y CMR Consideraciones de inversión Antecedentes financieros
Características de la emisión
Emisor: Monto de lasemisiones: Monto máximo de la colocación: Uso de los fondos: Clasificación de riesgo Fitch Ratings: Humphreys: Nemotécnicos: Cortes Moneda: Plazo: Opción de Rescate anticipado: (para mayor detalle ver punto 5.4.1 de los respectivos Prospectos Legales) Fecha inicio devengo de intereses: Tasa de carátula: Período de intereses: Amortizaciones: Banco representante de los tenedores de bonos y Banco pagador:Principales resguardos: (para mayor detalle ver punto 5.5 de los respectivos Prospectos Legales) Sodimac S.A. Serie F: Hasta $ 32.170.000.000 Serie G: Hasta UF 1.500.000 UF 1.500.000 Pago o prepago de pasivos de corto plazo del Emisor. AAAA BSODI - F BSODI - G Serie F: $10.000.000 Serie G: UF 500 Serie F: Pesos Serie G: Unidad de Fomento Serie F: 7 años Serie G: 21 años Serie F: A partir del 15de julio de 2012, a valor par Serie G: A partir del 15 de julio de 2012, al mayor valor entre valor par y benchmark + 1,0% 15 de enero de 2009 Serie F: 7,00% anual Serie G: 5,00% anual Semestral Serie F: A partir del 15 de julio de 2012 Serie G: A partir del 15 de julio de 2019 Banco de Chile Nivel de endeudamiento financiero neto consolidado no superior a 1,5 veces. Mantener activos libres de todaprenda, hipoteca u otro gravamen por a lo menos 1,20 veces su Pasivo Exigible sin Garantías.
3
SODIMAC S.A.
SODIMAC es la cadena líder de Latinoamérica en el rubro de la comercialización de materiales de construcción y productos para el
La empresa
Los orígenes de SODIMAC se remontan a 1952, cuando nació como una cooperativa creada por un grupo de empresas constructoras para abastecer deproductos y precios competitivos a sus socios a lo largo del país. Tres décadas más tarde era la principal red distribuidora de materiales para la construcción dentro del territorio nacional, con una cobertura desde Arica hasta Punta Arenas. En 1982, fue adquirida por Empresas Dersa, controlada por la Familia Del Río, dando inicio a la transformación y modernización de la empresa. En 1988,SODIMAC introdujo el concepto Homecenter, el primero de su tipo en Chile y en América Latina. Esta operación permitió llevar a SODIMAC a nuevos escenarios de crecimiento y desarrollo, transformándose en el líder indiscutido de la industria del mejoramiento del hogar en Chile, posición que fue reforzada con el desarrollo del nuevo formato Constructor en 1992.
mejoramiento del hogar.
El año 2003 fueuno de los más trascendentales en la historia de SODIMAC, con el acuerdo alcanzado entre Falabella y SODIMAC para fusionar ambas empresas, lo que dio origen al segundo conglomerado más grande de retail en Latinoamérica. Esto ha potenciado aún más el desarrollo local y regional del negocio de SODIMAC. Hoy, SODIMAC es el líder indiscutido en la comercialización de productos para el mejoramiento delhogar y de materiales de construcción, a través de sus formatos SODIMAC Homecenter, SODIMAC Constructor, SODIMAC Venta a Empresas y Ferreterías Imperial.
4
SODIMAC S.A.
Estrategia de Negocio
El plan de negocios desarrollado por la Compañía descansa sobre cinco pilares estratégicos fundamentales:
La responsable y eficaz La Profundización del Negocio
Esta fase de la estrategia fija losobjetivos y acciones para lograr una mejora continua en los procesos de la Compañía, profundizando: • La innovación de los surtidos • El posicionamiento de las marcas • La excelencia en el servicio al cliente • La eficiencia operacional • La cadena de abastecimiento • Tecnología de punta
implementación de esta estrategia le ha permitido alcanzar sus objetivos locales y regionales fortaleciendo...
Prospecto SODIMAC S.A. Emisión de Bonos desmaterializados al portador Series F y G Enero 2009
Contenidos
3 4 5 6 7 9 10 11 18 Características de la emisión SODIMAC S.A. Estrategia de negocio Modelo de negocios Puntos de venta Negocio internacional Imperial y CMR Consideraciones de inversión Antecedentes financieros
Características de la emisión
Emisor: Monto de lasemisiones: Monto máximo de la colocación: Uso de los fondos: Clasificación de riesgo Fitch Ratings: Humphreys: Nemotécnicos: Cortes Moneda: Plazo: Opción de Rescate anticipado: (para mayor detalle ver punto 5.4.1 de los respectivos Prospectos Legales) Fecha inicio devengo de intereses: Tasa de carátula: Período de intereses: Amortizaciones: Banco representante de los tenedores de bonos y Banco pagador:Principales resguardos: (para mayor detalle ver punto 5.5 de los respectivos Prospectos Legales) Sodimac S.A. Serie F: Hasta $ 32.170.000.000 Serie G: Hasta UF 1.500.000 UF 1.500.000 Pago o prepago de pasivos de corto plazo del Emisor. AAAA BSODI - F BSODI - G Serie F: $10.000.000 Serie G: UF 500 Serie F: Pesos Serie G: Unidad de Fomento Serie F: 7 años Serie G: 21 años Serie F: A partir del 15de julio de 2012, a valor par Serie G: A partir del 15 de julio de 2012, al mayor valor entre valor par y benchmark + 1,0% 15 de enero de 2009 Serie F: 7,00% anual Serie G: 5,00% anual Semestral Serie F: A partir del 15 de julio de 2012 Serie G: A partir del 15 de julio de 2019 Banco de Chile Nivel de endeudamiento financiero neto consolidado no superior a 1,5 veces. Mantener activos libres de todaprenda, hipoteca u otro gravamen por a lo menos 1,20 veces su Pasivo Exigible sin Garantías.
3
SODIMAC S.A.
SODIMAC es la cadena líder de Latinoamérica en el rubro de la comercialización de materiales de construcción y productos para el
La empresa
Los orígenes de SODIMAC se remontan a 1952, cuando nació como una cooperativa creada por un grupo de empresas constructoras para abastecer deproductos y precios competitivos a sus socios a lo largo del país. Tres décadas más tarde era la principal red distribuidora de materiales para la construcción dentro del territorio nacional, con una cobertura desde Arica hasta Punta Arenas. En 1982, fue adquirida por Empresas Dersa, controlada por la Familia Del Río, dando inicio a la transformación y modernización de la empresa. En 1988,SODIMAC introdujo el concepto Homecenter, el primero de su tipo en Chile y en América Latina. Esta operación permitió llevar a SODIMAC a nuevos escenarios de crecimiento y desarrollo, transformándose en el líder indiscutido de la industria del mejoramiento del hogar en Chile, posición que fue reforzada con el desarrollo del nuevo formato Constructor en 1992.
mejoramiento del hogar.
El año 2003 fueuno de los más trascendentales en la historia de SODIMAC, con el acuerdo alcanzado entre Falabella y SODIMAC para fusionar ambas empresas, lo que dio origen al segundo conglomerado más grande de retail en Latinoamérica. Esto ha potenciado aún más el desarrollo local y regional del negocio de SODIMAC. Hoy, SODIMAC es el líder indiscutido en la comercialización de productos para el mejoramiento delhogar y de materiales de construcción, a través de sus formatos SODIMAC Homecenter, SODIMAC Constructor, SODIMAC Venta a Empresas y Ferreterías Imperial.
4
SODIMAC S.A.
Estrategia de Negocio
El plan de negocios desarrollado por la Compañía descansa sobre cinco pilares estratégicos fundamentales:
La responsable y eficaz La Profundización del Negocio
Esta fase de la estrategia fija losobjetivos y acciones para lograr una mejora continua en los procesos de la Compañía, profundizando: • La innovación de los surtidos • El posicionamiento de las marcas • La excelencia en el servicio al cliente • La eficiencia operacional • La cadena de abastecimiento • Tecnología de punta
implementación de esta estrategia le ha permitido alcanzar sus objetivos locales y regionales fortaleciendo...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.