Sugar crm

Universidad Politécnica de El Salvador
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
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Tema: SugarCRM

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Contenido
Objetivos 3

Objetivo general 3

Objetivos específicos 3

Introducción 5

¿Para qué sirve el CRM? 6

Fidelizar a nuestros Clientes. 7

Conocer a fondo a nuestros Clientes. 8

Ventajas y desventajas 8

Estructura de un CRM 9

CRM Analítico 9

CRM Operacional9

CRM Colaborativo 10

Herramientas de un CRM 10

DataWarehouse: 10

Business intelligence: 10

Narrowcast: 10

Intelligence e-business: 11

Trabajo de grupo: 11

Implementación de CRM 11

Antecedentes: 13

Historia de la empresa. 14

Sugar CRM 16

Funcionalidades de la versión libre son: 16

Automatización de fuerza de ventas 16

Mercadeo 16Soporte a clientes 17

Colaboración 17

Reportes 17

Instalación de Sugar CRM bajo Windows 17

Desarrollo de los Módulos de SugarCRM 21

Módulo Cuentas. 21

Administración de cuentas 23

Modulo Oportunidades. 25

Creación de Oportunidades 25

Gestión de Oportunidades 27

Modulo Actividades 27

Modulo Contactos. 28

Impacto 30

Modulo Colaboración.31

Modulo Emails: 31

Modulo Proyectos: 34

Modulo Documentos: 35

Funcionalidad de SugarCRM Multiplataforma y Red 36

SugarCRM, solución de CRM multiplataforma 36

¿Qué significa multiplataforma? 37

¿Qué es una Plataforma? 37

¿Qué es PHP? 37

Ventajas 38

Desventaja 39

Base de Datos (MySQL) 39

Servidores de web 40

Conclusión 43Bibliografia 44

Objetivos

Objetivo general

Conocer el funcionamiento básico de un CRM y como estos contribuyen al manejo de relaciones con el cliente, por medio de datos históricos de transacciones que permitirán a la organización realizar proyecciones sobre necesidades que poseen estos.

Objetivos específicos

- Instalar la herramienta SugarCRM 5.5.2 CE para aprender su utilidad yaplicación en el manejo de las relaciones con el cliente.
- Dar seguimiento a las estrategias definidas por la empresa con SugarCRM que le permitan la creación de nuevas oportunidades de negocio.
- Visualizar a través del Cuadro de comandos la rentabilidad de la empresa.
- Integrar SugarCRM con los diferentes componentes que existen en el mercado a nivel de software libre y conlicenciamiento.

Introducción

Investigaciones previas nos demuestran que el crecimiento de una empresa no solo se obtiene a través del capital ya que uno de sus pilares es la información que se obtiene sobre nuestros clientes y desde hace tiempo las tecnologías ocupan un lugar muy importante en la implementación de nuevas estrategias o procesos en la compañías. El tener bases de conocimiento sobrepreferencias o gustos que un cliente tiene sobre algunos productos, ha hecho que la forma de realizar negocios en la actualidad este orientada hacia el poder mantener clientes fieles a la empresa el cual posee una mayor rentabilidad en algunos casos que la oportunidad de crear clientes nuevos.
El no tener conocimiento o mantener una relación directa con los clientes ha hecho que las empresas...