SUGAR






Tópicos

Sugar CRM












Índice
1. Concepto de Sugar CRM

2. Ventajas de la aplicación Sugar CRM

3. Instalación de Sugar CRM

3.1 Descarga e Instalación

3.2 Configuración de Sugar CRM en Linux o Windows

4. Administración de Usuarios

4.1 Clasificación

4.2 Pasos para la administración de Usuarios

5. Roles

5.1 Administración de Roles

5.2Características de los Roles

6. Creación de un Rol

6.1 Privilegios de un Rol

7. Administración de Roles

8. Asignar Usuarios a Roles.



Sugar CRM

1. Concepto

Es una aplicación que engloba los procesos relacionados con la gestión de los clientes dentro de una organización.

Cualquier empresa es susceptible de implantar una solución para la gestión de sus clientes. El únicorequisito necesario es que la organización diseñe un procedimiento de clasificación de la información, de tal manera que la misma pueda introducirse en un CRM de una manera coherente


2.
VENTAJAS DE UTILIZAR UN CRM

Para aquellos negocios que dispongan de una herramienta de estas características, deben obviar este punto, porque a buen seguro que podrían explayarse y defender las virtudes deuna aplicación de estas características, pero para aquellos negocios en los que sus gestión de clientes se basa en documentos independientes, del tipo, open office, word, emails enviados, ofertas presentadas, plantillas de ofertas ..etc.

El hacer un seguimiento de los archivos generados por clientes, así como de los emails enviados, supone, en la mayor parte de los negocios la inversión de grancantidad de tiempo.

Permite gestionar distintos perfiles de usuarios, para ello desde el menú de administración (que se verá en otro apartado), habrá que habilitar los correspondientes permisos.








3. INSTALACIÓN DE SUGAR CRM

3.1 Descarga e instalación de SugarCRM en máquinas Linux

1. Instalación de paquetes requeridos:

• apache2
• libapache2modphp4
• php4common
•php4gd2 (php4gd)
• php4mysql
• mysqlserver (4.1 o posterior)
• mysqlclient
• php4imap (en el caso de querer utilizar el módulo Zuckermail para recibir correo IMAP).

2. Descargar el paquete de SugarCRM desde página la página de descargas de SugarCRM.

En este caso se trata de la versión 4.5.0f.

3. Descomprimir el paquete en el directorio /var/www/ y llamarle del modo en el que sequiera luego acceder a él.

Su acceso será del tipo http://ipdelamáquina/sugarejemplo/.

4. Asignar los permisos adecuados a ciertos directorios o archivos:

#Debido a que apache utiliza por defecto el usuario wwwdata, hay que asignarle permisos a dicho usuario para el directorio del sugarcrm.

chown R wwwdata: wwwdata /var/www/sugarejemplo


#Apache necesita acceso para ciertosdirectorios y el archivo de configuración para funcionar correctamente. Hay que asignar los permisos del siguiente modo:




chmod R 755 /var/www/sugar.example.com
chmod R 775 /var/www/sugar.example.com/cache
chmod R 775 /var/www/sugar.example.com/custom
chmod R 775 /var/www/sugar.example.com/data
chmod R 775 /var/www/sugar.example.com/modules
chmod 774 /var/www/sugar.example.com/config.php

5.Creación de la base de datos de sugarcrm

Puede crearse desde la propia consola de mysql o instalarse el paquete phpmyadmin mediante el cual pueden controlarse las bases de datos mediante una interfaz web. Simplemente hay que crear dicha base de datos y nada más.

El propio instalador del SugarCRM creará luego las tablas necesarias para su funcionamiento.

También puede uno evitarse estepaso indicando posteriormente en el instalador del sugarcrm que desea que sea él quien cree la base de datos y sus tablas correspondientes.

6. Acceder a http://ipdelamáquina/ sugarejemplo/.

Esta primera vez se lanzará el instalador del SugarCRM, con el que no debería haber ningún problema habiendo seguido los pasos aquí explicados.
En la instalación se comprueban los permisos, se...