Suplemento Notas Telemóvil Finance Co. 2017

SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO

SUPLEMENTO
INFORMATIVO PARA LOS
INVERSIONISTAS
SALVADOREÑOS
TELEMOVIL FINANCE CO.
LTD.
NOTAS SENIOR CON
VENCIMIENTO EN EL AÑO
2017

SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO

EMISION DE DEUDA DE ENTIDADES EXTRANJERAS
SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA INVERSIONISTAS SALVADOREÑOS
TELEMOVIL FINANCE CO. LTD.
NOTASSENIOR CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2017
8.00% DE INTERES ANUAL
MONTO TOTAL DE LA EMISION: US$450,000,000.00

INFORMACION DEL EMISOR
DENOMINACION DEL EMISOR: Telemóvil Finance Co. Ltd.
Telemóvil es una compañía de responsabilidad limitada, constituida bajo las leyes de las Islas Cayman. Se
constituyó el 30 de agosto de 2010 bajo la Ley de Compañías (Companies Law Revision) de las Islas
Cayman,la compañía se encuentra registrada bajo el número 244812.
El emisor es afiliada de la sociedad garante y su único propietario es Millicom International I, N.V.
El capital autorizado del emisor es de US$50,000.00 dividido en 50,000 acciones ordinarias de US$1.00
cada una, de las cuales han sido emitidas 250 acciones. Todas las acciones se encuentran suscritas y
pagadas y están en poder deMillicom International I, N.V. quien también posee la mayoría de las
acciones de la sociedad garante.

Fuente del organigrama: El organigrama que antecede es un resumen de la estructura corporativa de
Millicom International Cellular, S.A. y ha sido obtenido de la página 60 del prospecto.
DIRECCIÓN EN ISLAS CAYMAN: P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman
Islands
DOMICILIO:ISLAS CAYMAN
DIRECCION EN EL SALVADOR: Edificio Centro Financiero Gigante, Nivel 9, San Salvador.
LEYES QUE GOBIERNAN AL EMISOR: ISLAS CAYMAN
SECTOR EMISOR: TELECOMUNICACIONES
CLASIFICACION DE RIESGO DEL EMISOR: B1 por Moody´s Investors Services
BB por Fitch Ratings.
CIERRE DE EJERCICIO FISCAL: 31 de diciembre
SITIOS WEB QUE PROVEEN INFORMACION DEL EMISOR: Moody´s Investors Services:www.moodys.com

INFORMACION DEL GARANTE:
DENOMINACION DEL EMISOR: Telemóvil de El Salvador, S.A.
DOMICILIO: EL SALVADOR
LEYES QUE GOBIERNAN AL GARANTE: EL SALVADOR
BREVE DESCRIPCION DEL GARANTE:

SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA EL INVERSIONISTA SALVADOREÑO

Telemóvil El Salvador, S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de El
Salvador. Telemóvil es la compañía líderen operadores de servicios móviles en El Salvador en base al
número de clientes que tiene y a sus ingresos. Telemóvil se estableció como el primer operador de
servicios móviles en enero de 1993 y ha mantenido su posición en el mercado desde entonces. A la fecha
les ha crecido su base de clientes en aproximadamente 2.8 millones de consumidores al 30 de junio de
2010 y se estima que laparticipación en el mercado es del 45%, una participación que representa más del
doble de la participación que tiene su competidor más cercano. Telemóvil provee servicios móviles de
voz y de información en las redes de 2.5G y 3G en El Salvador, identificados bajo la marca Tigo.
Telemóvil ofrece una gran cantidad de servicios de comunicaciones a nivel nacional con una variedad de
planes de pago,incluyendo servicios de prepago y postpago. Las ofertas de servicio están orientadas a
cumplir con las necesidades de comunicación de distintos tipos de clientes en distintos segmentos. Al 30
de junio de 2010 el 91% de los clientes de Telemóvil reciben servicios en una base de prepago, y estos
clientes generaron 79% de los ingresos de Telemóvil en el primer semestre del 2010 que finalizó el 30 dejunio de 2010. Los servicios contratados de prepago eliminan el riesgo de crédito de los consumidores y
los costos asociados en tener clientes prepago son menores que los costos que ocasiona tener clientes
postpago. En el mercado salvadoreño son los líderes en proveer servicios móviles postpago. Telemóvil es
una empresa líder en introducir innovaciones y servicios con valor agregado al mercado,...