TALLER FICHA 916510 GUIA N 5
Para próxima clase martes 12 de Mayo de 2015 Consultar en internet:
1. Cuál es el procedimiento de recepción, radicación y trámite de solicitud de vinculación enlas oficinas para una cuenta corriente a una persona natural y jurídica.
2. Cómo se realiza el proceso de verificación y confirmación de la información comercial y qué constancias se dejan de ello.3. Cuál es y quién realiza el proceso de aprobación.
4. Que comportamiento tiene el asesor en el momento de atender a los usuarios (modales, vocabulario, protocolo)
5. Entregar un informe con laanterior información.
De manera individual avances para próxima clase:
1. Elaborar carpetas comerciales de los clientes con el formulario y los documentos exigidos de una Persona natural para lossiguientes productos: Cuenta de ahorros y CDT y un producto de colocación. Realice lista de chequeo para realizar le verificación del formulario único y documentos soporte.
2. Elaborar carpetascomerciales de los clientes con el formulario y los documentos exigidos de una Persona jurídica para productos de colocación y cuenta corriente. Realice lista de chequeo para realizar le verificación delformulario único y documentos soporte.
3. Realizar taller de persona natural: Preparar una carpeta por aprendiz en el cual se realice el proceso de recepción, verificación, análisis, aprobación yseguridad para un servicio y un canal.
4. Realizar taller de persona jurídica: Preparar una carpeta por aprendiz en el cual se realice el proceso de recepción, verificación, análisis, aprobación yseguridad para un servicio financiero y un canal.
5. Con su GAES diligenciar en el aula, dos solicitudes de apertura de cuenta corriente: una de persona natural asalariada o independiente y otrapersona jurídica, adjuntar los documentos soporte para cada caso y arme las carpetas correspondientes.
6. Elaborar una base de datos en Excel, con la información de todos los clientes suministrados por...
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