TELEFONIA MOVIL EN ARGENTINA

•

Telefonía Móvil Argentina
Daniela A. Apuzzo

Comité Ampliado
Telefónica S.A.
1°2014Encuentro
Agosto

1

Contexto

La evolución de los servicios de telecomunicaciones en Argentina ha
crecido en los últimos años, y tiene el potencial para continuar creciendo

Usuarios de Internet

Usuarios móviles
25.4

En millones

22.5

En millones
55.9

19.7

48.4

63.1

66.0

2013

2014

58.5

52.0

43.716.7
12.9
9.8

2008

11.2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008

2009

2010

2011

2012

Conexiones de Banda Ancha
(fija e inalámbrica) En millones
6.6

7.4

2013

2014

5.9
5.2
4.5
3.3

2008

3.8

2009

2010

2011

2012

Fuente:Pyramid Research Argentina 2014 1q.

 Hoy hay en nuestro país más
de 25 millones de usuarios de
Internet y más de 65 millones
de usuarios móviles

Las inversionesrealizadas permitieron a Argentina mantener una muy
buena posición regional
Penetración de telefonía móvil
en %
Penetración de telefonía
móvil

Penetración de telefonía fija
en %
Penetración
Telefonía Fija
Uruguay
Argentina
México
Brasil
Chile
Total Latinoamérica
Colombia
Perú
Bolivia

Chile
Argentina
Uruguay
Brasil
Total Latinoamérica
Colombia
Bolivia
Perú
México

33
23
22
21
20
19
15
12Argentina
10 MM líneas
fijas

7

Penetración de Banda Ancha
en %

Uruguay
Argentina
Chile
México
Total Latinoamérica
Brasil
Colombia
Peru
Bolivia
Fuente: Pyramid Reserch . Global Fix and Mobile Forecast Custom Deliverable. 1Q 2014

27
18

6
2

14
14
12
11
Argentina
11
7 MM líneas BA

159
157
155
142
123
Argentina
66 MM líneas
108
móviles
98
96
93

Adicionalmente fruto del proceso de apertura y de losimportantes flujos de
inversión, los mercados de banda ancha fija y telefonía móvil se encuentran
entre los de mayor competencia de la región
Mercado argentino de banda ancha fija

Mercado argentino de telefonía móvil
Participación de mercado
Marzo 2014, MM de líneas
100% = 66 MM
Nextel

Participación de mercado
Marzo 2014, MM de líneas
100% = 6 MM
Otros
14
30

3.20
Personal
TASA

27
CableVisionClaro

9,050
8,753

Perú

7,057

Venezuela
México

Colombia**

4,902
3,714
2,683
2,611
2,016

Concentración en los servicios de telefonía móvil
Indice Herfindahl-Hirschman*
5,390

México

Mayor
competencia

Uruguay

32.90

4,620

Perú

4,480

Colombia

3,520

Chile
Argentina
Brasil

3,130
2,450

* Indice utilizado para medir el nivel de concentración de mercados. Concentración 0= mercado totalmenteatomizado – 10.000= monopolio
** Los operadores operan en distintas zonas geográficas, resultando un monopolio de cada zona
Fuente: Balances y estimaciones propias- Merrill Lynch Matrix Jul 2014

Mayor
competencia

Concentración en los servicios de banda ancha fija
Indice Herfindahl-Hirschman*

Brasil**

Movistar

29
TECO

Chile
Argentina**

32.00

31.90

La telefonía móvil ha reducido los precioshasta hacerse accesible a toda la
población
1991

2004

2014
• Voz
• Internet
• Datos
• Videos
• games

Teléfonos

• Voz
• sms

• 25.000 celulares

• 14 millones de celulares

• 66 millones de celulares (2)

• $1.500

• $350 (1)

• $1.599 (1)

• Cantidad de hs para pagarlo (3): 2.459

• Cantidad de hs para pagarlo (3): 125 • Cantidad de hs para pagarlo (3): 71

Autos
ej VW GOL

97%

• $4.700

•$16.000

• $70.000 (base) / $110.000

• Cantidad de hs para pagarlo (3): 7.705

• Cantidad de hs para pagarlo (3): 5.694

• Cantidad de hs para pagarlo (3) (4):
3.111 / 4.889

36%
(1)
(2)
(3)
(4)

Modelos muy vendidos: 2004 Ej Nokia 6560 y ; 2014 Samsung Galaxy Fame
Estimado Pyramid Research 2014
Calculado en función al salario básico (1991 $97; 2004:$450; 2014:$3600) con 160hs laborales (20 días de8hs); por hora 1991 $0,61; 2004:$2,81; 2014:$22,5.
El base 3p y pack 3 Fuente ACARA

Los servicios móviles han alcanzado una alta penetración en todos los
niveles socioeconómicos
Penetración
por
Penetración
porNivel
NivelSocioeconómico
Socioeconómico
Dic-10

dic-13

170
150

147

136

128

151
126

136

127
106

MERCADO

ALTO+MEDIO

MEDIO BAJO

BAJO SUPERIOR

BAJO INFERIOR

Fuente: Elaboración...