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Las primeras luchas se dieron enValdivia ataca Tucapel y sufre grandes perdidas. Batallas de araucanos y españoles y fiestas de aquellos por sus triunfos .La segunda parte empieza con la llegada del marqués de cañete don Garcíahurtado de Mendoza al Perú
Envía auxilio a los españoles; Villagrán ataca a Lautaro y a causa de esto le infiere grandes pérdidas .Nuevos ataques araucanos y empieza el episodio de San Quintín intercaladopara narrar lo que por los mismos días está ocurriendo a los españoles en Europa. Asalto de los araucanos y retirada de Tucapel
Se avecinan nuevas batallas: Los españoles cortan las manos del indioGalvarino, que pronuncia varios discursos en la asamblea para incitar a los indios a la venganza.
Llega el desafío de Caupolicán a los españoles: a pesar de las grandes adversidades de quetuvieron que pasar los araucanos atravesaron con suerte . se da la muerte de Galvarino.
El poeta escribe diversas ciudades de España, Africa, Asia, y América; encuentro con la Glaura que narra a Ercillasus desdichas; nuevo combate que por desdicha no fue positivo para los indios.
Interviene Andresillo, por cuyo consejo Caupolicán vuelve a atacar para salir nuevamente derrotado.
Esto finaliza con...
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