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Becher y Asociados S.R.L. Auditores y Consultores

identidad local + fortaleza global

Laboratorios e industria farmacéutica
reporte sectorial año 1 n° 2 octubre 2008

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EDITORIAL Luego del buen recibimiento que tuvo nuestro informe sobre el mercado de la carne y la industria frigorífica, en BDO Becher seguimos comprometidos con la idea decrear valor a través de la generación y difusión de reportes sectoriales. En esta oportunidad, decidimos centrarnos en el estudio de los laboratorios y la industria farmacéutica. Éste es un sector estratégico para la mayoría de los países desarrollados, debido a su participación en el PBI, la cantidad de empleos que genera, sus aportes a la investigación, su vinculación con la ciencia y latecnología, y las implicancias sociales relacionadas con el cuidado de la salud y las mejoras de la calidad de vida de la población. En Argentina, esta industria ha manifestado un gran dinamismo durante los últimos treinta años, en respuesta tanto a cambios en el escenario local, como a tendencias a nivel global. A diferencia de otros países de América Latina, la industria farmacéutica nacional estáasentada en un fuerte principio de arraigo, tradición y pertenencia. En efecto, el peso de las compañías locales es destacable y en los últimos diez años han crecido tanto en volumen producido como en montos facturados. Adicionalmente, han incorporado capital, trabajo y tecnología, impulsando con su crecimiento y desarrollo a la economía en su conjunto. En términos impositivos, el sector aporta cercadel 1,8% de la recaudación total del país, estimada en más de $199.000 millones para el año 2007. Además, representa aproximadamente un 7% del total del valor agregado de la industria del país, y un 4,4% considerando el valor bruto de producción. Actualmente, los dos laboratorios que lideran el mercado local son argentinos y surgieron hace más de setenta años como empresas familiares. Los mismos seerigen como ejemplos de supervivencia y éxito en un ambiente complejo, signado por los cambios rápidos y las sucesivas crisis. Como siempre, agradecemos a todos aquellos que colaboraron en la confección de este segundo reporte, brindando entrevistas y aportando claridad sobre los diversos temas tratados. Esperamos que disfruten de su lectura, del mismo modo en que nosotros hemos disfrutado a lolargo de su proceso de realización. Muchas gracias.

Becher y Asociados S.R.L.

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Índice
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INTRODUCCIÓN Características generales de la industria Complejidad Nivel de competencia Asimetría de información y relación de agencia Regulación y control de precios Innovación y desarrollo Protección de patentes Gestión de portafolio de drogas PANORAMALOCAL Cadena de valor y estructura productiva Principales participantes de la industria Laboratorios Cámaras Gerenciadoras de contratos o mandatarias Distribuidoras Droguerías Farmacias Otros participantes destacados Estado Seguros de salud (obras sociales y empresas de medicina prepaga) Médicos Farmacéuticos Los laboratorios en cifras Concentración Ranking de ventas Clientes Origen del capitalTamaño Distribución geográfica Clasificaciones relevantes Tipos de mercados Grupos anatómicos Productos líderes Análisis del mercado Evolución del mercado de medicamentos Determinación de los precios Consideraciones generales Conformación teórica y práctica de los precios Evolución de los precios Política nacional de medicamentos 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 1718 18 19 20 20 21 23 23 24 28 28 28 29 30

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PANORAMA REGIONAL Composición de la oferta Medicamentos genéricos Mercado ético y mercado OTC Precios Financiamiento PANORAMA INTERNACIONAL Evolución Importancia de la industria Producción Consumo y desarrollo Comercio internacional Principales compañías Fusiones y adquisiciones...