Triptico

Detección de Necesidades:

Sr (a). me gustaría hacerle unas preguntas que me ayudarán a saber cómo misservicios pueden ajustarse de mejor manera a sus necesidades actuales.
Sus respuestas serán mantenidas bajo la más estricta confidencialidad dentro de la Compañía.

Información Peronal:
¿A qué sededica?
Deportes o Hobbies:
¿Qué edad tiene?: ¿Fuma?: Sí No

Dependientes Económicos
Parentesco
Edad
Escolaridad¿Cómo considera su estado de salud?

Previsión Financiera:
¿En cuestiones financieras, cuáles son sus principales preocupaciones?

¿Por qué se siente así, a qué se refiere?

¿Qué tandifícil le resulta ahorrar?

¿Qué tipo de educación quisiera para sus hijos?, ¿sabe lo que cuesta?

¿Qué medidas ha tomado para cumplir ese plan?

¿Qué cantidad mensual aspiraría tener para suretiro?

¿Qué medidas ha tomado para cumplir ese plan?

¿Cómo se está preparando para hacer frente al pago de su atención médica después de los 65 años?






Necesidades de protección
Ademásdel seguro de vida que su empresa le otorga, ¿con qué aseguradora tiene su seguro de vida personal?

Solo por curiosidad, ¿por qué compró ese tipo de seguro?

¿Cómo calcularon el monto asegurado?¿Cuándo fue la última vez que actualizó la protección de su seguro?

Económicamente hablando, ¿Qué pasaría con su familia si llegara a faltar?

¿Qué le gustaría que sucediera?

Para queesto suceda y su familia no disminuya su calidad de vida, me gustaría detallar algunos aspectos que nos permitirán entender su situación para elaborar una propuesta que le resulte de utilidad:

¿Ustedes el principal sostén económico de su familia? Sí No
¿Su cónyuge trabaja? Sí...