Uade Graficos

La Industria del Envase y Embalaje en
América Latina
XXV CONGRESO NACIONAL AMEE
III CONGRESO INTERNACIONAL
“Strengths and Weaknesses in the Packaging Industry Around the World”
Ernesto Silva
Presidente ULADE

Unión Latinoamericana del Embalaje
Asociaciones Pertenecientes a ULADE

México

Colombia

Perú

Brasil

Bolivia

Chile
Argentina

Sede de
ULADE

INDICADORES
ECONOMICOS

IndicadoresEconómicos
América Latina

PIB Nominal (US$bn)
PIB per capita (US$)
Tasa de Desempleo (%)

2008
$ 3,938
$ 8,372
6.9

2009* Estimado
$ 3,630
$ 7,625
7.5

Fuente : Economic Outlook and Strategy - Citigroup Global Markets

Indicadores Económicos
América Latina

Indicadores Económicos
América Latina

Crecimiento Promedio del PIB 2006-2008

PIB per Cápita y Crecimiento Promedio por País
12
10

ArgentinaVenezuela
Perú

8

Uruguay

6

Colombia
Bolivia
4
Ecuador

Brasil

Chile

México

2
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

PIB per Capita 2008 (USD)
Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Indicadores Económicos
América Latina

% PIB

Variación del Producto Interno Bruto
por País

12

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Mexico
Peru
A L y el C

10
8
6
42
0
-2
-4
-6
2006
* Estimado

2007

2008

2009*

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Industria de Envase y Embalaje en
América Latina

INDUSTRIA DE
ENVASE Y EMBALAJE

Industria de Envase y Embalaje en
América Latina

Australasia

Africa

Medio Oriente

Latinoamérica

Europa Este

Asia

Norteamérica

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

EuropaOeste

Industria de Envase y Embalaje por Regiones (MM USD)
2007

Fuente : PIRA International, Ltd

Industria de Envase y Embalaje en
América Latina
Crecimiento de Envases y Embalajes en América Latina
por Tipo de Material
12000
10000
Cartón
Plástico Rígido
Empaque Flexible (Plást. Flexible, Foil, Papel)
Metal
Vidrio
Otros

8000
6000
4000
2000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente : PIRAInternational Ltd

Industria de Envase y Embalaje en
América Latina

Consumo de Envases y Embalajes por tipo de Material
8%
30%

Cartón
Plástico
Metal
Vidrio
Madera

22%

16%

24%
Fuente : AMEE, ABRE, CENEM, IAE
Mex, Bra, Chile y Arg. (2007)

Industria de Envase y Embalaje en
América Latina
Crecimiento de Envases y Embalajes en América Latina por Mercado
14000
Alimentos

12000

Bebidas

10000

CuidadoPersonal

8000

Cosméticos

6000

Otros Art
Consumo
Industrial

4000
2000
0
2002

2005

2006

2007
Fuente : PIRA International Ltd

Efecto de la Situación Económica en la
Industria de Envase y Embalaje de América Latina

Producción Física ( M Tons)
16000
14000
12000
10000

Brazil
Mexico
Argentina
Chile

8000
6000
4000
2000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009
Fuente : AMEE, ABRE, CENEM, IAEIndustria de Envase y Embalaje en
América Latina

Crecim Prod. Física Período 2004-2008

Empaque per Cápita y Crecimiento Promedio en
Países Seleccionados
40
35

Argentina

Chile

30
25
20
15

Mexico

10
5

Brazil

0
-5 0

50

100

150

200

Empaque per Capita 2007 (USD)
* El tamaño de la burbuja representa el valor del
Mercado de E y E en 2007 en Millones de USD

Fuente : PIRA International LtdEfecto de la Situación Económica en la
Industria de Envase y Embalaje de América Latina
%
Variación
7

Comparación del PIB regional con la
Industria de E y E

6
5
4
3

PIB AL
EyE

2

Producción Física

1

(Arg., Bra, Chile, Mex.)

0
-1
*

-2
2006
* Estimado

2007

2008

*

2009*

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
AMME, ABRE, CENEM, IAE

Efecto de la SituaciónEconómica en la
Industria de Envase y Embalaje de América Latina

Cambios en los patrones de consumo
No ha cambiado
• Migración a marcas de menor prestigio
(marcas libres)
• Empaques más económicos

100
88

80

76

74

(rellena packs)
• Empaques Institucionales

Sí ha cambiado

60

• Empaques de tamaños más pequeños
• Empaques Individuales

40
24

• Productos concentados
• Migración de lugar de...