UNIVERSITARIA

Desarrollando sectores de
clase mundial en Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Informe Final
Sector Turismo de Salud
Bogotá, mayo de 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin autorización expresa de McKinsey & Company está estrictamente prohibido

BOG-PXD001-20090609-TURSAL-13-01

Tabla de contenido
Página

▪Resumen Ejecutivo

3

▪

Metodología

22

▪

El Turismo de Salud en el mundo

30

– Tamaño del sector y principales jugadores a nivel mundial
– Mejores prácticas y factores clave de éxito
– Principales tendencias

31
52
56

▪

El Turismo de Salud en Colombia

83

▪

Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector
de Turismo de Salud
– Aspiración delargo plazo
– Mercados potenciales
– Potencial de crecimiento del sector
– Estrategia y propuesta de valor del sector
– Hojas de ruta
– Esquema de implementación

101
102
105
110
113
124
165

Anexos

173

▪

McKinsey & Company | 1

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Tabla de contenido
Anexos
Página

▪
▪
▪
▪
▪

Validación documento, equipo de trabajo y comitésectorial

174

Priorización de iniciativas

179

Proyectos Bandera detallados

187

Iniciativas transversales

210

Listado de principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas

216

▪ Listado de principales entidades u organizaciones a cargo

218

de la regulación en Colombia

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Roles de los principales actores

220

Modelos deimplementación

226

Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión

237

Casos de éxito en Colombia

243

Oferta y demanda de profesionales de la salud
Sistemas de financiamiento en América Latina

259
261

Glosario

289
McKinsey & Company | 2

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Contenido

▪ Resumen ejecutivo
▪ Metodología
▪ El turismo de salud en el mundo
▪ El turismode salud en Colombia
▪ Estrategia y propuesta de valor para el
desarrollo del turismo de salud

McKinsey & Company | 3

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Mensajes Principales
Colombia puede capturar una oportunidad significativa en el sector Turismo de Salud, a través de la definición
de una postura estratégica clara y la creación de un modelo de negocio institucional para el país

▪El sector de turismo de salud está compuesto por 4 categorías básicas (medicina curativa, preventiva,
estética y bienestar (Inspired Wellness)), en las que Colombia podría competir con una propuesta
estratégica clara, capturando al menos 2,8 millones de turistas de salud y generando ingresos por al
menos 6,3 mil millones de dólares en el año 2032

▪

Sin embargo, el sector en Colombia esaún incipiente con una oferta de valor concentrada en la medicina
curativa y estética, con un flujo de entre 4,100 y 7,000 pacientes de las categorías de medicina y 44,800 en
busca de procedimientos de bienestar (inspired wellness) para el 2008

▪

Para capturar valor en este sector, el país requiere cerrar brechas principalmente en percepción de
calidad, cantidad de personal trabajando enel sector, bilingüismo e infraestructura; posicionarse a
nivel internacional y lograr el reconocimiento de sus servicios en el exterior, para ser percibido como
un destino potencial por los Turistas de Salud el sector debe:

– Apalancarse en sus ventajas competitivas de costo para procedimientos agudos no críticos(1) con un
protocolo estándar a nivel mundial

– Promover la creación yactualización de un sistema de información que unifique la información de los
pacientes, permita el manejo de un expediente único y facilite la consolidación de estadísticas detalladas
de los proveedores de servicios del sector

– Diseñar productos y promover la construcción de infraestructura de bienestar (Inspired Wellness) con
estándares de clase mundial

▪

(1)

Para alcanzar esta...