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Londres, 1926. Estamos en el 221-b, de Baker Street, residencia del famoso detective Sherlock Holmes (Peter Cushing), ahora retirado y de su amigo y biógrafo, el Doctor John Watson (Sir John Mills).A causa de la avanzada edad del doctor Watson, éste ha contratado a una joven secretaria para dictarle uno de los casos más extraños en los que Holmes y él participaron, y que decidió con éxito lasuerte de Inglaterra en la I Guerra Mundial. La publicación había estado prohibida, hasta fechas recientes, pero ya es hora de que vea la luz... Todo comenzó en 1913, con las misteriosas muertes devarios vagabundos en la City. Aparecían cadáveres con el rostro desencajado, como si hubiesen contemplado algo maligno y terrible. Por este motivo, el Inspector Alec MacDonald de Scotland Yard (GordonJackson), un viejo amigo de Holmes, pide ayuda al investigador privado para que le ayude a solventar el asunto. Sherlock Holmes se pone manos a la obra, pero cuando apenas ha iniciado sus pesquisas, es"invitado" a abandonar el caso por el Ministro del Interior (Ray Milland) y el diplomático Graf Udo Von Felseck (Anton Diffring) en favor de otro "supuesto" misterio más grave: la desaparición de unjoven príncipe alemán, que había venido a pasar unos días en las afueras de Londres, en la casa de campo de Von Felseck. La situación es altamente comprometida, teniendo en cuenta las fricciones entrelos gobiernos germano y británico, que acabarán conduciendo a la guerra, apenas un año después. ¡ El príncipe debe ser localizado a toda costa !Añadir Anotación
Holmes y Watson parten hacia la villade Von Felseck, donde se alojan varios potentados con sus familias, la mayoría de origen alemán, además de Irene Adler (Anne Baxter). El encuentro con Miss Adler causa a Holmes una gran impresión: nohay que olvidar que en el pasado, ella fue la única mujer capaz de derrotar al detective, y él siempre guardó un respetuoso recuerdo de ella. A pesar del impacto, Holmes pronto decubrirá que la...