VENTAS MANUAL MICROSIP
Páginas: 13 (3147 palabras)
Publicado: 28 de agosto de 2015
MODULOS DE VENTAS
Contenido
MODULOS DE VENTAS 1
ALTA DE CLIENTES 3
COTIZACIONES 9
PEDIDO 11
REMISION 16
CONVIRTIENDO COTIZACIONES A REMISIONES 18
FACTURA 21
CONVERSION EN FACTURAS 25
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 27
DEVOLUCION DE REMISION 30
REPORTES DEL SISTEMA 32
REPORTE DE VENTAS POR ARTICULO 33
VENTAS POR CLIENTE 35
REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR 37
REPORTE DE MARGEN DE UTILIDAD 38
REPORTES DEMAYORES VENTAS 40
REPORTE MEJORES ARTICULOS 42
REPORTE DE ARTICULOS INACTIVOS 44
PENDIENTES DE SURITR POR ARTICULO 45
REPORTE DE PENDIENTES DE SURTIR POR CLIENTE 46
REPORTE DE LISTA DE PRECIOS 47
REPORTE DE COMISIONES DE LOS VENDEDORES 48
REPORTE DIARIOS DE VENTAS 49
REPORTE DE COBROS 51
REPORTE DE IMPUESTOS 52
Abriendo el modulo de Ventas y esperando que carguen los permisos y configuracionesALTA DE CLIENTES
Para registrar clientes debemos seleccionar menú ir--> Clientes
después presionar el botón nuevo, aparecerá esta ventana en la cual capturaremos el nombre, RFC y una clave.
El apartado contacto 1 y contacto 2 se utiliza para poner los datos de las personas con las cuales se podrá tener contacto en nombre del cliente.
En condiciones de pago se pueden dar de alta por parte de losusuarios no auditores solo clientes de Contado, los clientes de Crédito solo pueden ser dados de alta por auditoria, un usuario puede dar de alta a los clientes para fines de Facturacion y después de elaborada la solicitud de crédito y aprobada auditoria puede realizar el cambio de las condiciones de crédito.
En la ficha direcciones podremos dar de alta la dirección principal del cliente ,elapartado población y referencia son opcionales los demás campos son obligatorios.
El campo ciudad debe ser verificado ya que por defecto el sistema pondrá la ciudad de la sucursal , en caso de que el cliente radique o tenga registro fiscal en una ciudad diferente, esta debe ser indicada correctamente, el código postal es obligatorio y el correo electrónico es necesario para los envíos por correoelectrónico.
Si en el apartado de otras direcciones, consignatario presionamos sobre el botón nuevo, nos mostrara esta ventana , en la cual capturaremos datos adicionales y los marcaremos como usar la dirección para envíos, o usar dirección para facturar o ambas.
En el sistema de Facturacion tenemos la opción de capturar
Facturas, remisiones, Pedidos, Cotizaciones
La diferencia entre cada uno delos documentos es :
La cotización solo genera el documento , no genera reportes ni afecta el inventario.
La opción pedidos tiene dos formas de manejo:
Separando la mercancía del inventario, o no separar la mercancía del inventario mas delante se explicara su uso, pero generara los siguientes reportes.
Las remisiones solo generan la salida del inventario pero no generan cuentas por cobrar.EL documento de factura directo genera salida de inventario y cuentas por cobrar.
La conversión de remisiones a facturas generan los dos movimientos la salida al inventario en el documento remisión y la cuenta por cobrar al momento de ser convertida en factura.
Se debe tener cuidado en las cancelaciones de facturas que fueron realizadas a partir de una remisión ya que la cancelación de la facturasolo cancela la cuenta por cobrar no la salida del inventario ya que esta seguiría activa en la remisión.
En la parte de artículos ya sea si lo buscamos por código del articulo o por nombre podremos presionar la tecla f4 en el teclado para poder proceder a la búsqueda.
La tecla f5 sobre el precio nos permite cambiar entre las diferentes listas de precios vigentes en el sistema
Sipresionamos la tecla f8 durante la captura de documentos de ventas nos mostrara la siguiente ventana, donde después de escribir el código del articulo o el nombre nos mostrara los disponibles (nota no son existencias los disponibles resultas de restar de la existencia los pedidos comprometidos, las órdenes de venta de punto de venta).
Razón por la cual nunca se deben utilizar estos valores para...
MODULOS DE VENTAS
Contenido
MODULOS DE VENTAS 1
ALTA DE CLIENTES 3
COTIZACIONES 9
PEDIDO 11
REMISION 16
CONVIRTIENDO COTIZACIONES A REMISIONES 18
FACTURA 21
CONVERSION EN FACTURAS 25
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 27
DEVOLUCION DE REMISION 30
REPORTES DEL SISTEMA 32
REPORTE DE VENTAS POR ARTICULO 33
VENTAS POR CLIENTE 35
REPORTE DE VENTAS POR VENDEDOR 37
REPORTE DE MARGEN DE UTILIDAD 38
REPORTES DEMAYORES VENTAS 40
REPORTE MEJORES ARTICULOS 42
REPORTE DE ARTICULOS INACTIVOS 44
PENDIENTES DE SURITR POR ARTICULO 45
REPORTE DE PENDIENTES DE SURTIR POR CLIENTE 46
REPORTE DE LISTA DE PRECIOS 47
REPORTE DE COMISIONES DE LOS VENDEDORES 48
REPORTE DIARIOS DE VENTAS 49
REPORTE DE COBROS 51
REPORTE DE IMPUESTOS 52
Abriendo el modulo de Ventas y esperando que carguen los permisos y configuracionesALTA DE CLIENTES
Para registrar clientes debemos seleccionar menú ir--> Clientes
después presionar el botón nuevo, aparecerá esta ventana en la cual capturaremos el nombre, RFC y una clave.
El apartado contacto 1 y contacto 2 se utiliza para poner los datos de las personas con las cuales se podrá tener contacto en nombre del cliente.
En condiciones de pago se pueden dar de alta por parte de losusuarios no auditores solo clientes de Contado, los clientes de Crédito solo pueden ser dados de alta por auditoria, un usuario puede dar de alta a los clientes para fines de Facturacion y después de elaborada la solicitud de crédito y aprobada auditoria puede realizar el cambio de las condiciones de crédito.
En la ficha direcciones podremos dar de alta la dirección principal del cliente ,elapartado población y referencia son opcionales los demás campos son obligatorios.
El campo ciudad debe ser verificado ya que por defecto el sistema pondrá la ciudad de la sucursal , en caso de que el cliente radique o tenga registro fiscal en una ciudad diferente, esta debe ser indicada correctamente, el código postal es obligatorio y el correo electrónico es necesario para los envíos por correoelectrónico.
Si en el apartado de otras direcciones, consignatario presionamos sobre el botón nuevo, nos mostrara esta ventana , en la cual capturaremos datos adicionales y los marcaremos como usar la dirección para envíos, o usar dirección para facturar o ambas.
En el sistema de Facturacion tenemos la opción de capturar
Facturas, remisiones, Pedidos, Cotizaciones
La diferencia entre cada uno delos documentos es :
La cotización solo genera el documento , no genera reportes ni afecta el inventario.
La opción pedidos tiene dos formas de manejo:
Separando la mercancía del inventario, o no separar la mercancía del inventario mas delante se explicara su uso, pero generara los siguientes reportes.
Las remisiones solo generan la salida del inventario pero no generan cuentas por cobrar.EL documento de factura directo genera salida de inventario y cuentas por cobrar.
La conversión de remisiones a facturas generan los dos movimientos la salida al inventario en el documento remisión y la cuenta por cobrar al momento de ser convertida en factura.
Se debe tener cuidado en las cancelaciones de facturas que fueron realizadas a partir de una remisión ya que la cancelación de la facturasolo cancela la cuenta por cobrar no la salida del inventario ya que esta seguiría activa en la remisión.
En la parte de artículos ya sea si lo buscamos por código del articulo o por nombre podremos presionar la tecla f4 en el teclado para poder proceder a la búsqueda.
La tecla f5 sobre el precio nos permite cambiar entre las diferentes listas de precios vigentes en el sistema
Sipresionamos la tecla f8 durante la captura de documentos de ventas nos mostrara la siguiente ventana, donde después de escribir el código del articulo o el nombre nos mostrara los disponibles (nota no son existencias los disponibles resultas de restar de la existencia los pedidos comprometidos, las órdenes de venta de punto de venta).
Razón por la cual nunca se deben utilizar estos valores para...
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