Ventas

Pantalla Cuentas
En el Campo Mostrar: Todas las compañías
Botón Consulta
Escribe el nombre completo y luego Botón Ir
si no existe, click a Botón Nuevo
Llenar Nombre (completo),
SeleccionarSector, Ctrl. + S
Si es de negocio llenar los campos:
Establecido desde y Tipo Sociedad.

Cuenta de Servicio
»Pestaña Perfiles
»Perfil de Dirección
Botón Nuevo (abajo)
Aparece VentanaDirecciones
Botón Nuevo
Abrirá el CVDB
Llenar los datos de la Dirección.
Dar clic en la opción Mapa,
Verificar cobertura
Regresar a la opción Dirección
Presionar el botón de Crear DirecciónAparecerá ventana con Address Handle
“anótalo” y luego da click en Aceptar

»Pestaña Perfiles
»Perfil de Capacidad en sitio
Presionar botón Consultar Capacidad
En caso de que no seaposible venta
Registrar Oportunidad
Si es posible venta continuar

»Pestaña Perfiles
»Perfil de Ubicación
Llenar campo “Nombre sitio”


Cuenta de Facturación
»Pestaña Perfiles»Perfil de Facturación
Botón Nuevo (abajo)
Consumo Promedio Mensual
Si es cuenta de Negocio
llenar campo RFC
Ctrl. + S

»Pestaña Perfiles
»Perfil de Crédito
Llenar campo “Ingresos”»Pestaña Facturar/Enviar
Dirección de envió
En el campo Dirección dar clic en el
botón de selección
Presionar botón Nuevo
Si se tomo el Address Handle teclearlo
Dar click al botón “Ir”, luego alBotón Agregar y por ultimo Botón Aceptar
Si es de negocio verificar dirección fiscal


Cuenta Cliente
»Pestaña Contactos
Botón Agregar
Click al Botón de selección,
en el campoapellido paterno
Aparecerá la Ventana de Contactos
Click al Botón Nuevo
Llenar campos:
• Apellido Paterno
• Apellido Materno
• Nombre
• Teléfono casa (10 dígitos)
• Fecha de Nacimiento
BotónAceptar
En el campo Tipo de contacto “El mismo cliente”
**Agregar dos contactos más para residencial
Para negocio uno de ellos debe ser Accionista

Si es de Negocio agregar Perfil de Servicio
Y...