VTIGER 6
Páginas: 5 (1010 palabras)
Publicado: 12 de marzo de 2014
Configurar los roles y perfiles en vTiger 6
by JMAGGI on SEPTEMBER 25, 2013
Introducción
Este pequeño instructivo los guiará para cumplimentar los pasos necesarios para configurar la estructura de Roles y Perfiles en vTiger 6. Una vez que hemos configurado y estamos usando vTiger CRM asiduamente deberemos llevar a cabo una especial atención en el armado de los Roles y Perfiles en vTiger, elcorrecto armado de los mismos implicará que los usuarios de la aplicación estarán capacitados en acceder a la información que les compete e implica.
Configurando los Roles
Si alguna vez vimos un organigrama de alguna empresa, y todas las empresas lo tienen, sabremos mas o menos entonces que son los roles. En vTiger los Roles delimitan una estructura en la cual determinadas posicionesreportan a otras posiciones, por ejemplo, en este caso: Vice Presidente reporta al CEO y por ende accede a todos los registro que se encuentran debajo de él (Sales Manager y Sales Person) pero no a los registros propios del CEO (mas adelante veremos como podemos implementar pequeñas modificaciones que nos permiten hacer salvedades especificas para solucionar estos casos en los que sean necesarios).Selección_335
Lo primero que haremos será dar de alta un Rol de prueba al que definiremos accesos a determinados registros del sistema. Al hacer click en el boten de mas que nos aparece cuando pasamos el mouse sobre los diferentes roles estaremos en condiciones de agregar un Rol dependiente del rol en que hemos dado click al mas. Lo que veremos será la siguiente pantalla.
Selección_336En ella estaremos capacitados de definir: el nombre del Rol nuevo, a quien Informa, si queremos definir específicamente permisos a ese rol o los copiamos de permisos similares que ya tenemos definidos, en este caso haremos lo primero.
La primero que tenemos para decidir es si este Rol esta capacitado de Ver todos los perfiles o Editar a todos los perfiles, en este caso ni uno ni lo otro.
Losegundo que haremos será definir si el Rol esta capacitado para: Ver, Crear/Editar, Borrar los registros de determinados módulos. Es decir podemos definir que un usuario solamente “Vea” los contactos pero no pueda “Editarlos/Crearlos” o simplemente “Borrarlos”, de esta manera tendríamos un usuario especial que esta capacitado para dar de alta contactos y modificar la información de los mismos.
Lotercero es definir internamente dentro del modulo los comportamientos que tendrán el usuario en relación los campos que forman parte del mismo, para ello haremos click en la flecha del costado de modulo y accederemos a la siguiente pantalla.
Selección_337
En ella podremos definir si un campo es:
Invisible: el usuario no lo ve.
Solo Lectura: el usuario lo ve pero no lo puede editar.Escritura: el usuario lo ve y lo puede editar.
Por ejemplo tenemos una persona encargada de dar de alta proyectos a partir de Oportunidades comerciales y que no le interesa el valor de las Oportunidades comerciales, de esa manera le hemos vuelto invisible el campo “Forecast Amount” pero esta capacitado de modificar otros campos de dicho modulo (Para esto deberían analizar el flujo comercial propio dela empresa y el rol que posee cada usuario dentro del organigrama mismo).
Una vez que hemos definido el comportamiento del Rol en cuestión por cada modulo daremos guardar y hemos finalizado el armado del nuevo Rol en vTiger.
Configurando los Perfiles
Los Perfiles en vTiger nos permiten definir el comportamiento de un grupo de usuarios en relación a los módulos y campos del sistema. Si losRoles nos delimitaban a los usuarios dentro de una estructura rígida de la empresa, los Perfiles nos delimitan el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo en este caso tenemos el perfil de Administrador (accede a todos los registros y esta capacitado para editar las configuraciones generales del sistema), y los perfiles que vienen por defecto con el sistema: Sales Profile (perfil de asistente...
by JMAGGI on SEPTEMBER 25, 2013
Introducción
Este pequeño instructivo los guiará para cumplimentar los pasos necesarios para configurar la estructura de Roles y Perfiles en vTiger 6. Una vez que hemos configurado y estamos usando vTiger CRM asiduamente deberemos llevar a cabo una especial atención en el armado de los Roles y Perfiles en vTiger, elcorrecto armado de los mismos implicará que los usuarios de la aplicación estarán capacitados en acceder a la información que les compete e implica.
Configurando los Roles
Si alguna vez vimos un organigrama de alguna empresa, y todas las empresas lo tienen, sabremos mas o menos entonces que son los roles. En vTiger los Roles delimitan una estructura en la cual determinadas posicionesreportan a otras posiciones, por ejemplo, en este caso: Vice Presidente reporta al CEO y por ende accede a todos los registro que se encuentran debajo de él (Sales Manager y Sales Person) pero no a los registros propios del CEO (mas adelante veremos como podemos implementar pequeñas modificaciones que nos permiten hacer salvedades especificas para solucionar estos casos en los que sean necesarios).Selección_335
Lo primero que haremos será dar de alta un Rol de prueba al que definiremos accesos a determinados registros del sistema. Al hacer click en el boten de mas que nos aparece cuando pasamos el mouse sobre los diferentes roles estaremos en condiciones de agregar un Rol dependiente del rol en que hemos dado click al mas. Lo que veremos será la siguiente pantalla.
Selección_336En ella estaremos capacitados de definir: el nombre del Rol nuevo, a quien Informa, si queremos definir específicamente permisos a ese rol o los copiamos de permisos similares que ya tenemos definidos, en este caso haremos lo primero.
La primero que tenemos para decidir es si este Rol esta capacitado de Ver todos los perfiles o Editar a todos los perfiles, en este caso ni uno ni lo otro.
Losegundo que haremos será definir si el Rol esta capacitado para: Ver, Crear/Editar, Borrar los registros de determinados módulos. Es decir podemos definir que un usuario solamente “Vea” los contactos pero no pueda “Editarlos/Crearlos” o simplemente “Borrarlos”, de esta manera tendríamos un usuario especial que esta capacitado para dar de alta contactos y modificar la información de los mismos.
Lotercero es definir internamente dentro del modulo los comportamientos que tendrán el usuario en relación los campos que forman parte del mismo, para ello haremos click en la flecha del costado de modulo y accederemos a la siguiente pantalla.
Selección_337
En ella podremos definir si un campo es:
Invisible: el usuario no lo ve.
Solo Lectura: el usuario lo ve pero no lo puede editar.Escritura: el usuario lo ve y lo puede editar.
Por ejemplo tenemos una persona encargada de dar de alta proyectos a partir de Oportunidades comerciales y que no le interesa el valor de las Oportunidades comerciales, de esa manera le hemos vuelto invisible el campo “Forecast Amount” pero esta capacitado de modificar otros campos de dicho modulo (Para esto deberían analizar el flujo comercial propio dela empresa y el rol que posee cada usuario dentro del organigrama mismo).
Una vez que hemos definido el comportamiento del Rol en cuestión por cada modulo daremos guardar y hemos finalizado el armado del nuevo Rol en vTiger.
Configurando los Perfiles
Los Perfiles en vTiger nos permiten definir el comportamiento de un grupo de usuarios en relación a los módulos y campos del sistema. Si losRoles nos delimitaban a los usuarios dentro de una estructura rígida de la empresa, los Perfiles nos delimitan el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo en este caso tenemos el perfil de Administrador (accede a todos los registros y esta capacitado para editar las configuraciones generales del sistema), y los perfiles que vienen por defecto con el sistema: Sales Profile (perfil de asistente...
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