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Don Enrique, Don Juan y Don Diego se quieren casar con la reina Doña María. Cada uno de ellos quiere también ser el rey de Castilla y León. Enrique es eltío de Juan y hermano de Alfonso X; Juan es el hermano de Sancho el Bravo; y Diego es elcuñado de Sancho el Bravo. Pero la Reina puso como rey a su hijoFernando de tres años como el rey.

Después de que la reina pone como rey a Fernando Juan y Enrique se enojan y empiezan a planear alguna manera de quedarseellos con el trono pero Diegocomo esta muy enamorado de ella no hace nada, y por esta pelea la reina no se siente segura de estar ahí y se va a León.Los hermanos Caravajal Don Juan Alonso y Don Pedro son leales a la reina. Juan Alonso esta comprometido con Teresa Benavidesque es la hermana de Juan AntonioBenavides. Pero las familias Caravajal y Benavides estaban peleadas y se suponía que no se podían casar entonces Juan Alonso y Teresa se van a León paracasarse y como Juan Antonio esta en contra de su matrimonio elva a León a intentar detener el matrimonio pero cuando llega y estaban casados y Juan Antonio sequiere vengar, pero la reina llega a León y les presenta al Rey Fernando y les pide a los Caravajal y a los Benavides que le ayuden a regresar al tronoaFernando y por eso Los Caravajal y los Benavides se reconcilian y ayudan a la reina.
Mientras tanto Juan se proclama como rey pero pronto termina y la reinalos hermanos Carvajal y Benavides se lo llevan a el y a Enrique como prisioneros. Lareina los perdono y los deja libres después de que le juraran lealtad.