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HISTORIAL DE REVISIONES

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Fecha
Autor
Descripción del cambio
1
09/05/2014
Andrés Mejía
Documento original

Contenido
HISTORIAL DE REVISIONES 1
I. INFORMACIÓN GENERAL 2
II. ALCANCE 2
III. REQUERIMIENTOS DE USUARIO 2
1 Módulo clientes: 2
2 Módulo contactos: 3
3 Módulo Oportunidades: 5
4 Módulo Clientes potenciales: 7
5 Módulo Incidencias: 8
6 Módulo Documentos: 10
7Módulo Actividades: 11
7.1 Programar reuniones: 11
7.2 Registro de llamadas: 12
7.3 Nueva tarea: 12
8 Módulo Empleados: 13
9 Módulo Proyectos: Pendiente reunión, área de sistemas/proyectos. 14
10 Módulo Reportes: 14
10.1 Se debe permitir la configuración del Reporte Oportunidad 14
10.2 Se debe permitir la configuración del Reporte Reuniones VS tareas 15
10.3 Se debe permitir laconfiguración del Reporte Proyectos: Pendiente reunión, área de sistemas/proyectos. 15
IV. ENTREVISTADOS 15
V. APROBACIONES 15

I. INFORMACIÓN GENERAL

Todos los módulos deben permitir adicionar, editar, duplicar, eliminar, buscar duplicados y ver registros de campos. Estas acciones las podrá realizar cada usuario dependiendo del rol y permisos asignados.
Este documento debe aprobarse física oelectrónicamente (mail) para iniciar el proceso de implementación.
II. ALCANCE

Se adecuará los diferentes módulos de la aplicación Sugar CRM según la necesidad de la empresa Treetek, incluyendo nombre de módulos, opciones y configuración de campos/reportes.

III. REQUERIMIENTOS DE USUARIO

1 Módulo clientes: Corresponde a los diferentes tipos de clientes que se crean según su perfil y la industriaque cubren (Empresas).

1.1 Se debe permitir la configuración del modulo clientes con los siguientes campos a visualizar:

Nombre: Campo tipo texto
Web: Campo tipo texto
Teléfono Oficina: Campo tipo numérico
NIT: Campo tipo number
Dirección de facturación (No es un campo es un título)
Dirección: Campo tipo varchar
Ciudad: Campo tipo texto
País: Campo tipo texto
Fecha facturación:Campo tipo texto
Cierre facturación: Campo tipo texto
Requisitos facturación: Campo tipo texto
Dirección de envío (No es un campo es un título)
Dirección: Campo tipo varchar
Ciudad: Campo tipo texto
País: Campo tipo texto
Correo Electrónico principal: Campo tipo email
Descripción: Campo tipo texto
Tipo: Campo lista desplegable, con las siguientes opciones:
Cliente A
Cliente BCliente C
Cliente D
Competidor
Contactado
Datos erróneos
No está interesado
Partner
Prospecto
Vertical: Campo tipo lista desplegable, con las siguientes opciones:
Aguas
Canal - oem
Pulpa y papel
Mineria y metales
Cemento
Energía
Alimentos y bebidas
Cuidade y belleza
Entretenimiento
Quimico
Vidrio
Oil&gas
Plasticos
Grupo de: Campo tipo selección (lista de clientes ya creados)
Tipocapital: Campo tipo texto
Multinacional: Campo tipo lista desplegable, con las siguientes opciones:
Si
No
Sucursales: Campo tipo texto
Dirección: Campo tipo varchar
Asignado a: Campo tipo selección (lista de empleados ya creados)

1.2 Cuadro resumen módulo clientes: Corresponde al detalle de los principales campos que se desean visualizar de los actuales clientes ya creados,
1.2.1 Sedebe configurar el cuadro resumen modulo cliente con los siguientes campos a visualizar:
Nombre
Ciudad
Tipo
Clasificación: Evaluarlo
Vertical
Teléfono
Asignado a
Fecha de creación

1.3 Campos obligatorios: Este es un vistazo general de qué campos se requieren y qué campos se pueden dejar vacíos cuando se cree un cliente, se identifica con un * en color rojo los campos obligatorios.1.3.1 Se debe configurar los siguientes campos como obligatorios:
Nombre
Tipo
Vectorial


2 Módulo contactos: Módulo para registrar las personas involucradas en los negocios con la empresa.

2.1 Debe permitir almacenar una gran variedad de datos de información de contacto como cargo, email y número de teléfono.

2.2 Los contactos deberán están relacionados con una cuenta.

2.3...