Zoho CRM

Zoho CRM es un software en la nube que centraliza el control de toda la relación
principalmente con el cliente pero, en general, con todos los actores relevantes de
una empresa.
Definiendo flujosempresariales desde la captación de posibles clientes (leads),
control de agenda, seguimiento de la oportunidad, gestión de la venta, hasta la
fidelización del cliente…
El CRM recoge la información de labase de datos, y permite relacionar todo el
histórico del cliente, accesible de un solo vistazo. Además de la gestión de
agenda y la creación de reportes.
Esta herramienta centralizan los procesos delas áreas de Ventas, Marketing,
Servicios, Soporte y Gestión.

PASO #1
Abrimos una ventana en https://www.zoho.com/ y damos click en

PASO #2
Damos click donde nos señala la flecha.

PASO #3Llenamos los dos campos, y damos click en sign up.

PASO #4
En MY PROFILE INFO podremos llenar nuestros datos.

PASO #5
Luego llenamos nuestros datos personales y damos click en guardar.

PASO #6
Paraempezar a navegar damos click en todas las herramientas

PASO # 7
Debe aparecer este pantallazo, al cual indicaremos con la flecha que bajaremos
hasta encontrar la opción REPORTS. luego click en IMPORTAREXCEL, CVS,
HTLM O GOOGLE DOCS.

PASO #8
Después del paso anterior nos debe aparecer este pantallazo y daremos click en
IMPORTAR EXCEL, CVS, HTLM O GOOGLE DOCS.

PASO #9
En este paso debemosescribir el nombre de nuestra base de datos, una breve
descripción, debemos poner en tipo de archivo EXCEL y por ultimo seleccionamos
nuestro archivo y damos SIGUIENTE

PASO #10
Damos en SIGUIENTE

PASO#11
Después llenamos el espacio donde dice NOMBRE DE LA TABLA y click en
CREAR

PASO #12
Damos click en CERRAR

PASO #13
Aparecerán todos los datos que usted halla generado, estos datos lo utilizaremospara graficar la información que se requiere.

PASO #14
Click en la pestaña nuevo informe

PASO #15
Seleccionamos la opción de la gráfica siguiente que se llama VISTA DE
GRAFICOS Y seleccionamos el...