G E emisión 1

Gas & Electricidad S.A. tiene como objeto realizar inversiones tanto en el interior como en el exterior del país, pudiendo crear subsidiarias fuera del país, asociarse con otras empresas extranjeras en la modalidad y de acuerdo a acuerdos
internacionales; asimismo prestar servicios principalmente en el campo de generación eléctrica, desarrollar y comercializar proyectos de generación, transportey/o distribución eléctrica; además podrá generar, para si o para terceras
personas, energía eléctrica en base a gas natural, diesel o tecnología hidroeléctrica, eólica, geotérmica o cualquier otra posible, susceptible de amplia comercialización ; prestar servicios petroleros de toda índole, directamente o por
medio de terceros, prestando servicios de asesoramiento, consultoría o supervisión deproyectos u obras; proyectar, planificar, financiar, construir o instalar para la sociedad o para otros, o en asociación, estaciones de servicio para la venta
de todo tipo de combustibles. !
NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES (RMV) DE ASFI: SPVS-IV-No. 284 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2005
NÚMERO DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE BONOS GAS & ELECTRICIDAD EN EL RMV DE ASFI:ASFI/DSV-PEB-GYE-011/2012
RESOLUCIÓN EMITIDA POR ASFI QUE AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE BONOS GAS & ELECTRICIDAD: ASFI Nº 799/2012 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012
NUMERO DE REGISTRO DE LA PRESENTE EMISION COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES EN EL RMV DE ASFI: ASFI/DSV-ED-GYE-018/2013, EMITIDA MEDIANTE NOTA DE
AUTORIZACION: ASFI/DSV/R-76468/2013 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013PROSPECTO COMPLEMENTARIO

"EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON EL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS GAS &
ELECTRICIDAD"
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: “BONOS GAS & ELECTRICIDAD - EMISION 1”
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS:
USD.15,000,000.- (QUINCE MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)
A LA FECHA DEL PRESENTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO, EL EMISOR NOMANTIENE VALORES VIGENTES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PROGRAMA
DE EMISIONES
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISION DE BONOS GAS & ELECTRICIDAD - EMISION 1:
Bs. 51.100.000. ( Cincuenta y Un Millones Cien Mil 00/100 Bolivianos)
Denominación de la Emisión

Bonos Gas & Electricidad - Emisión 1

Tipo de instrumento a emitirse:

Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo

Precio de Colocación:

Mínimamente a lapar del valor nominal

Forma de Pago en Colocación Primaria

En efectivo

Moneda de la Emisión 1:

Bolivianos

Garantía:

Quirografaria

Fecha de Emisión:

28 de Mayo de 2013

Plazo de colocación de la Emisión

Ciento ochenta (180) días calendario computables a partir de la fecha de la Emisión respectiva.

Forma de representación de los valores:

Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema deRegistro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la
Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), de acuerdo a regulaciones legales vigentes.

Forma de circulación de los valores:

A la Orden.

Procedimiento de colocación primaria y
Mecanismo de Negociación:

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Modalidad de colocación:

“A mejor esfuerzo”

Tipo de Interés:Fijo

Forma de pago de los intereses y del capital:

Contra la presentación del Certificación de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la Entidad de
Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV). En el día del vencimiento del capital y de los intereses, se podrá
efectuar el pago de los mismos previa verificación en el listado entregado por la EDV como documento
equivalente al CAT, el mismo queindicará la titularidad del valor, fecha de su vencimiento y Emisión a la
que pertenece.

Periodicidad y Forma de Pago de intereses

Cada 180 días calendario. La forma de pago de intereses será efectuada según el punto 2.23 del presente
Prospecto Complementario

Periodicidad y forma de pago de Capital

Serie "A"
Serie "B"
Serie "C"
Serie "D"
Serie "E"
Serie "F"
Serie "G"

Lugar de amortización de...