Creación de proveedores

CONTENIDO

OBJETIVO: 2
ALCANCE DEL PROCESO: 2
CASOS ESPECIALES: 2
RESPONSABILIDADES: 2
POLITICAS DEL PROCESO: 2
PROCEDIMIENTO: 4
1 CREACIÓN DE GRUPO DE PROVEEDORES 4
1.1 Grupo de proveedores. 4
1.2 Crear el nuevo grupo. 5
1.3 Configuración contable. 5
2 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROVEEDOR 11
2.1 Identificación 11
2.2 Contacto 12
3 ACUERDOS COMERCIALES 14
3.1 Relacionar artículoscon el proveedor 14
3.2 Consulta de transacciones con el proveedor 15

OBJETIVO:

Creación de proveedores en el sistema Dynamics Ax posterior al cumplimiento de requisitos y políticas de calificación establecidos por la empresa.

ALCANCE DEL PROCESO:

Compras Locales, Técnicas y de Importación

CASOS ESPECIALES:

Proveedores que entreguen sus productos en más de un almacénRESPONSABILIDADES:
Gerente de compras
• En caso que la muestra cumpla los requerimientos y sea conforme, le asigna al proveedor un código y se actualiza en el Listado de Proveedores Aprobados o Calificados, caso contrario, el proveedor puede reiniciar el proceso posteriormente.
• Para más referencia se puede consultar el documento de Selección y evaluación de proveedores Código: P-SCGM-02POLITICAS DEL PROCESO:

Para crear un proveedor de compra en el sistema este debe estar calificado y aprobado, es decir; debió haber cumplido con todos los requisitos del: “Procedimiento Selección Y Evaluación De Proveedores”, código: P-SCGM-02.

Para el ingreso de nuevos clientes y nuevos empleados como proveedores se deberán subir por medio de tablas de Excel en el formato del sistema Dynamicsesto estará a cargo del analista contable.

PROCEDIMIENTO:

CREACIÓN DE GRUPO DE PROVEEDORES

Utilizamos este formulario para crear y mantener grupos de proveedores que comparten parámetros clave:
• Condiciones de pago.

• Período de liquidación.

• Cuentas contables de Registro del inventario: entre ellas se incluyen Grupo de impuestos.

• Configuración de cuentapredeterminada.

Cada grupo de proveedores se crea en conjunto con finanzas, para asignar a cada proveedor nuevo un grupo.

1 Grupo de proveedores.

Ruta: Cuentas por pagar/Configurar/Grupos de proveedores.

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2 Crear el nuevo grupo.

• Clic en el botón nuevo [pic] o Ctrl + N
• Asignar un código de grupo
• Asignar una descripción

3 Configuración contable.La configuración contable la realiza contabilidad. Se debe notificar al departamento de contabilidad, que se ha creado un nuevo grupo de artículos para que realicen la configuración contable.

CREACIÓN DE PROVEEDOR

Paso 2.1 Abrir ventana de proveedores.
Ruta: Cuentas por pagar/Proveedores.

Paso 2.2 Creación de un proveedor.
• Clic en botón nuevo[pic] ó Ctrl + N.
• Asignarun código de proveedor: El código se asignara automáticamente de acuerdo al número secuencial asignado en el siguiente formato: C####, ejemplo C1393
• Asignar nombre de proveedor (Razón Social)
• Asignar nombre de búsqueda (Descriptivo - puede ser el mismo de la Razón Social)
• Asignar la cuenta de facturación (es de quien vamos a recibir la facturación, normalmente será elmismo código del proveedor).
• Asignar un conjunto de Proveedores (Se define a qué grupo de proveedores pertenece).
• Asignar la moneda de transacción pactada con el proveedor

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En la pestaña general:
• Idioma (en el que se realizaran las transacciones con el proveedor)
• Bloqueado, Tipo de bloqueo que se aplica a la cuenta del proveedor seleccionado.o No: sin bloqueo. Se permiten todos los tipos de transacciones.
• Factura: la cuenta está bloqueada para la facturación.
• Todo: todas las transacciones están bloqueadas.
• Conjunto de compradores (grupo de compradores al que está asignado el proveedor ej. compras locales, técnicas e importadas),
• Cuenta del cliente (código del cliente en el caso de que mi...