MANUAL PUNTO VENTA MICROSIP


Contenido
APERTURA DE CAJAS 3
REPORTES DEL CORTE 4
CORTE DE CAJA 5
FACTURAS DE PUNTO DE VENTA 9
OTRAS FORMAS DE FACTURAR EN PUNTO DE VENTA 11
FACTURA GLOBAL DIARIA 12
NOTA DE CREDITO GLOBAL 14
Análisis de Factura Global y Notas de Crédito Global con impuestos. 16
COBROS DEL CORTE 18
REPORTE DE VENTA POR CAJA 20
VENTAS POR CAJERO 21
REPORTE DIARIO DE VENTAS DE MOSTRADOR 22
REPORTE IVA CAUSANDOEN VENTAS DE CONTADO 24













Abriendo el modulo de Ventas y esperando que carguen los permisos y configuraciones






APERTURA DE CAJAS

Se debe seleccionar en el menú de punto de ventas--> Apertura de cajas
Aquí se debe seleccionar la caja y el cajero al cual se le va a asignar dicha caja.
En el caso de manejar fondos se debe seleccionar el importe en efectivo al cual corresponde el fondode caja.
Este procedimiento es realizado por el encargado o auxiliar de sucursal, puede ser realizado directamente en la caja o desde las computadoras administrativas.

Después de este procedimiento se procede a la captura de ventas de mostrador
Ver apartado de capacitación para cajeros.





REPORTES DEL CORTE


Reportes del corte, los demás reportes son los mismos y vistos con anterioridad enel modulo de ventas, en el caso de querer ver todos los reportes, consultar la sección de reportes del modulo de punto de venta.





CORTE DE CAJA


Para seleccionar estos reportes es necesario seleccionar primero la apertura de caja--> marcar Reportes del corte-->Corte de Caja

Así es como lucirá el corte de caja de la apertura seleccionada

Este reporte nos muestra la cantidad de dinero recibidapor cada concepto efectivo, cheques, tarjeta de crédito, tomando en cuenta que los retiros ya no son contados en el saldo, la cantidad del saldo del corte no debe coincidir directamente con las ventas, solo debe coincidir con la cantidad a entregar después de sumar las ventas restar las devoluciones, sumar los cobros de ctas x cobrar en caso de utilizarlas sumar los impuestos los ingresos yrestar los retiros mas el fondo de caja en caso de haber abierto la caja con él.
Es necesario no tener abierta la caja al momento de hacer este procedimiento ya que marcaria un error


Ahora podremos proceder a seleccionar cierres de caja-->nuevo
Debemos seleccionar la caja de la cual deseamos realizar el cierre, seguido nos pedirá introduzcamos las cantidades en cheques, efectivo y tarjetas de lascuales ya realizamos un conteo previo.

Volvemos a realizar el mismo proceso realizado anteriormente, seleccionando primero el cierre de caja que acabamos de realizar.
Reportes del corte-->Corte de caja

En este caso comparara el saldo que el sistema indica debemos tener, contra el conteo realizado y el sistema nos calculara los faltantes o sobrantes según sean las diferencias.

NOTA IMPORTANTEDebido a que en el sistema manejamos la denominación de CAJERO1, CAJERO2 es importante que los cortes sean firmados por el cajero responsables del turno y caja cerrado son su nombre completo y firma para ver cualquier situación en relación a los sobrantes o faltantes.


FACTURAS DE PUNTO DE VENTA

Ya sea en la caja o las computadoras administrativas, si presionamos las teclas CTRL + I
Sobre eldocumento de venta(ticket) , nos mostrara la venta donde podremos seleccionar el cliente VENTAS PUBLICO EN GENERAL(si seleccionamos aquí el cliente, sería necesario modificar el ticket y marcar en el ticket el mismo cliente que marquemos aquí) y seleccionamos Facturar a: donde podremos seleccionar el cliente en caso de tenerlo registrado previamente o nuevo en el caso de tener que registrarlo.

Aquí semuestra como se ve la pantalla de captura donde los datos consignatario es el nombre de la persona o empresa a facturar , el RFC , el Domicilio, la ciudad y el código postal con campos obligatorios.

Así es como luce la factura después de seleccionar el consignatario, solo resta presionar guardar, imprimir o enviarla por correo.
La factura global diaria se compone de todas las ventas de mostrador...