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Sam Dawson (Sean Penn) es un hombre  con  parálisis cerebral grado dos, donde su inteligencia es considerada de la edad de 7 años. Aproximadamente muestra una edad cronológica  de  30 años. Esindependiente, seguramente apoyado por programas de gobierno, ya que vive en un complejo de departamentos de personas con alguna capacidad diferente, debido a trastornos psicológicos, físicos o motores.Trabaja en una cafetería como intendente, ordenando mesas, limpiando tablas de servicio, etc.  Gracias a su obsesión por el orden y el acomodo de las cosas, su desempeño es fantástico para mantener laorganización en el lugar.
De una relación con una chica, nace una bebita deseada por él, mas no por ella. Lo abandona saliendo del hospital y con sus límites intelectuales pero su gran sensibilidad yafecto a la vida toma la responsabilidad de cuidado de la recién nacida, Lucy. Hasta donde puede, le da de comer, la asea, la arrulla, pero como es de esperarse alguien más debe indicarle cómo es elcuidado ideal, horas para comer, etc. Es un padre amoroso, protector y pendiente de mantener a Lucy, su hija, contenta y feliz.
Sam, cuenta con un grupo de amigos con los que comparte momentos deentretenimiento en horarios que todos obsesivamente respetan. Lucy se debe integrar a estas actividades y ellos la incluyen con respeto y amor. Son la familia y apoyo de los dos.
En su empeño de cuidadoy responsabilidad la lleva a la escuela pero, es rebasado por la edad cronológica y la capacidad intelectual de su hija. Acontecimiento que marca severamente su vida, ya que con las causales deagresividad y limitada capacidad es separado de su hija. Sin embargo, Sam prosigue bajo los derechos de la ley y encuentra a una abogado de alto reconocimiento. Sam, muestra su sensibilidad ante el dolor ysentimientos de las demás personas, así como su compasión por ellas.
Sam, bajo el estrés divaga y es poca la capacidad de concentración, reaccionando de manera abrupta y obsesiva, con movimientos...