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Hugo no se detuvo y siguió a papa George hasta su casa para ver si podía recuperar su libreta allí descubrió a Isabel una pequeña niña soñadora y despierta a quien su intriga y pasión por aventura la llevo a ayudar a Hugo a recuperar la libreta. Papa George le mintio a Hugo mostrándole unascenizas y diciéndole que su libreta a sido quemada pero Isabel le dice a Hugo que esta libreta a dejado muy desconcertado a papa George pero que él no la a quemado así que Hugo una vez más habla con Papa George y llegan a un acuerdo, empieza a trabajar en la juguetería y él le dice que le devolverá la libreta cuando el vea que merece dársela y que él es quien va decidir cuánto merece pagarle por sutrabajo. Hugo invita a Isabel a una aventura la lleva a cine pero no entrar por la puerta principal si no por la de atrás ya que Isabel quiere es una niña que quiere aventura pero los sacan del cine, después de esto caminan y hablan por las calles de parís se cuentan sus vidas, estos dos niños se convierten en grandes amigos aunque Hugo al principio no quiso hablar tanto de su pasado ni de dondevivía, mucho menos del autómata, después de que llegan a la estación y Isabel salva a Hugo del gruñon inspector y su perro Maximiliano quien está en busca de niños huérfanos que entren a la estación a robar, gracias a esto Hugo descubre que Isabel tiene la llave de corazón que el necesita para que el autómata empiece a funcionar, Isabel maravillada por este maravilloso ingenio le da la llave a Hugo paraque descubra en realidad lo que su padre quería decirle con este autómata, quien comienza a funcionar a la perfeccion con la llave que Isabel le dio a Hugo. El autómata empieza a función y lleva a Hugo y Isabel a un gran misterio ¿ Porque el autómata hace un dibujo y la firma de papa George? Es tiempo que descubran cual es el mensaje que su papa le dejo. Este par de niños curiosos van a casa deGeorge a preguntarle a su esposa por esto, cuando ella ve la hoja con el dibujo hecho por el autómata se altera y les dice que por favor no devuelvan el pasado, pero Hugo insistido en descifrar el enigma del autómata le dice que no lo va a hacer porque esto es lo único que tiene de su padre.
Sin pensarlo Hugo y Isabela se encuentra con un baúl donde se encuentran muchos dibujos hechos por elautómata, cuando papa George se entera de esto se pone muy mal, al dia siguiente los dos intrépidos niños se van a la biblioteca a investigar sobre este misterio, guiados por lo que el señor de la librería de la estación muy gentilmente les dijo, allí se encontraron con una gran sorpresa que papa George era un gran cineasta en su época pero en el libro decía que él había muerto en la guerra, mientrasellos se encontraban leyendo se apareció un admirador de George que los vio leyendo sobre él y se interesó, comenzaron a hablar hasta que Isabela le dijo que George era su padrino y que no estaba muerto, desde ese momento el aficionado llevo a Hugo y Isabela a su oficina donde tenía guardado gran reliquias y pertenencias de George pues lo admiraba mucho, los dos niños quedaron maravillados al...
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