Calzado

La Industria del calzado en la Argentina
Centro de Estudios para la Producción Secretaría de Industria, Comercio y PyME Ministerio de Economía y Producción Abril de 2008

Características generales
• La industria del calzado se caracteriza por producir bienes de consumo masivo, aunque no de primera necesidad, cuya demanda presenta una alta sensibilidad al ingreso medio de la población. • Elsector puede dividirse en dos segmentos bien diferenciados, teniendo en cuenta el uso del calzado:
– Deportivo: de performance1 y de tiempo libre. – No deportivo: de vestir y especiales (de trabajo o seguridad).

• En el actual esquema productivo mundial se observa que los países desarrollados como Italia, España, Portugal y Francia constituyen los principales centros de diseño y fabricación decalzado de gama alta, mientras que los países con costos laborales más bajos como China, India, Indonesia y Vietnam producen calzado de gamas media y baja y calzado deportivo. Otros países en desarrollo como Brasil y México son importantes productores de calzado de cuero de gama media y deportivo de performance.
1) El calzado deportivo de performance es aquel que se utiliza en la práctica dealgún deporte.

Esquema productivo de la cadena
Proveedores
- Cuero - Plásticos y caucho - Textiles - Otros materiales
- Producción (tercerizada o propia de la firma) - Diseño de producto - Marketing y promoción

Industria del calzado

Canales de distribución
- Zapaterías - Casas de deportes - Hipermercados

- Calzado deportivo - Calzado no deportivo

Partes de calzado

Fuente: CEPsobre la base de información de CIC y otros.

Mercado
• La industria del calzado explica alrededor del 0,8% del Valor Bruto de Producción (VBP) industrial y representa el 35% del VBP de la cadena del cuero (2006). • El 2007, el consumo aparente (CA)1 fue de alrededor 117 millones de pares, representando la producción nacional el 75% de la misma. • Alrededor del 60% del calzado fabricado en elpaís se realiza en base a cuero, correspondiendo el resto a otros materiales como textiles, caucho y plástico. . • La industria está integrada por alrededor de 800 empresas mayormente PyMEs, que emplean a más de 30.000 personas en forma directa (registradas y no registradas) y genera más de 15.000 puestos de trabajo indirectos2. • El 90% de las firmas están localizadas en la Capital Federal y el GranBuenos Aires, distribuyéndose la mayor parte del resto entre Córdoba y Santa Fe.
1) El consumo aparente es una aproximación de la ventas al mercado interno y se calcula como la suma de la producción más las importaciones menos la exportaciones. El margen de error corresponde a la variación de stocks. 2) Dentro del trabajo indirecto se incluye a aquellas tareas que suelen ser tercerizadas como porejemplo la costura de la capellada.

Estructura de mercado
Segmento Rubros Principales empresas Adidas, Nike, VDA (filial de Vulcabrás), Fila, Umbro, Unisol, Alpargatas Calzados, Penalty, Perchet (del grupo Paquetá). Gaelle, Oxigeno Shoes, Converse, Merrell Grado de concentración AC

Calzado deportivo

Performance

De tiempo libre

MC

De vestir Calzado no deportivo

Grimoldi,Boating, Gravagna, Farji, Briantino, Only MC Cuer, Tosone, Giorgio Beneti, Lady Stork Plumitas, Titanitos, Arians, Calzados Ferli, Marcel MC Gándara, Toot, Hey Day Calzados Argentinos, Industrias Contardo, Macsi, AC Manufatura Argentina de Botas

Para niños y bebés

Otros

Nota: Se considera que hay muy alta concentración (MAC) cuando 3 o menos empresas concentran el 85% del mercado; altaconcentración (AC) cuando 6 a 7 empresas poseen el 70% u 80% del mercado ó 3 empresas tienen el 50% del mercado; mediana concentración (MC) cuando 3 a 6 empresas controlan el 40% o 50% del mercado y Atomizado (At). Fuente: CEP en base a información de empresas,

Evolución del sector: 2003-2007 (I)
• Impulsados por la recuperación del mercado doméstico, entre 2003 y 2007, la producción y el...