Sector retail 2013 1Q

ANALISIS
DEL
MERCADO
1er Trim. 13

17/10/2013

Junio del 2013

1

Objetivos
1. Describir los resultados del 1er trimestre del mercado retail
de electrodomésticos en el Perú.
2. Identificar los motivos de crecimiento de la competencia.
3. Plantear un plan de acción.

Indice
1. Resultados

2. Análisis de la Competencia
 Plaza
 Promoción
 Precio
 Requisitos
3.Conclusiones
4. Plan de Acción

1. Resultados – Participación de Mercado
País (1er Trim.2013)

Lima y Provincia (1er Trim.2013)
La Curacao

21%

4%

Efe

19%

3%

12%

Saga

18%
8%

Otros Prov.
Carsa
Vea

6%

Ripley
US$/. 290 millones
+5.1%

PROV.: US$/.139.5 millones

7%

2%
6%
5%
5%
4%

Tottus
Elektra
1%

Metro
Estilos
Otros Lima

15%

7%

4%Marcimex
Informales

10%

0%

4%
3%
3%

LIMA: US$/.150.5 millones

7%

7%

Hiraoka
Fuente: Tendencias y Actitudes 2013.

21%

Provincia

Lima

El mercado al 1er Trim. 2013 es de 290 millones de Dólares, registra un crecimiento de 14
millones de Dólares respecto al 1er Trim. 2012 (+5.1%).

1. Resultados – Crecimiento
Crecimiento en ventas a nivel nacional
1er Trim.2013 vs 2012 (MM US$ y %)
26.1%

18.2%

2.6
9.0%
2.0

4.4%

5.1%

6.4%

3.0%

4.1%

1.8
1.5

Crecimiento
Mercado = 5.1%

5.1%

7.1%
2.5%

0.5%

-0.5%

1.4
1.2

1.1

1.0

0.9

-1.5%

-7.4%

0.8

0.4
0.0
Hiraoka

Carsa

Saga

Efe

Vea

Ripley

Marcimex

Metro

La Curacao

Elektra

Tottus

Informales Otros Lima

0.0

EstilosOtros Prov.

-0.1

Fuente: Tendencias y Actitudes 2013.

-0.9

Siendo Hiraoka, Carsa y Marcimex las empresas con mayor crecimiento (9%, 18% y 26%
respectivamente)

2. Competencia – Plaza
Evolución de Tiendas a nivel nacional

El sector crece en tiendas (+9%)
Marcimex basa su crecimiento en
el incremento de tiendas (+35%)

1er Trim. 2013 vs 2012
35%

88 90
63

67

6212%

-2%

Carsa

17

74
60
10%

66

10%

19

Saga

16%

40
19

Efe

Vea

54

53

57

1er Trim 12

50

Marcimex

Metro

La Curacao

748
510

-7%

58

144 137

70

Carsa

-5%

457

-4%

125 120

-1%

Efe

Vea

Tottus

0%

130 130

100 100

Crecimiento
Mercado = -3%

1%

-7%
-10%

35
Saga

33

Carsa reduceen 2% la cantidad de
tiendas pero incrementa en 20%
el ingreso promedio por tienda.

1er Trim. 2013 vs 2012 (Miles US$)
803

Elektra

27

1er Trim 13

Ingreso mensual por Tienda a nivel nacional
20%

4%

2%

Crecimiento
Mercado = 9%

52

8%

22

Ripley

22%

Ripley

1er Trim 12

32

Marcimex

1er Trim 13

91

90

Metro

La Curacao

Elektra

174146
-16%

Tottus

Fuente: Tendencias y Actitudes 2013.

2. Competencia – Plaza
Evolutivo de Tarjetas de Crédito por Marca vs
Créditos de Efectiva

Var. (Miles)

Tarjeta CMR

1,383

1,171
1,180

Crediscotia Financiera

+10%

-9

1,258

Var. (%)

+125

(Miles)

-1%

Tarjeta Ripley

1,002
1,051

-48

-5%

Interbank

990
1,049

-59

-6%

+402n.d.

+94

+48%

+36

+26%

+7

+5%

+36

+97%

+631

+9%

Tarjeta Metro

402

-

Tarjeta Oh

197

Las Tarjetas CMR, Cencosud y Oh
concentran el
98% del
crecimiento de TC a nivel
nacional.

178
142

Efectiva

157
150

Tarjeta Carsa
74
38

B. Azteca Perú
-

Fuente: SBS (2013)

291

200

400

600
mar-13

800
mar-12

1,000

1,2001,400

TC País

1,600

2. Competencia – Promoción
Gastos de Publicidad en el 1er Trim. 2013 vs 2012
(Miles US$)
518%

4,932

198%

3,198

54%

1,949

0%

1,930 1,890

2%

1,337
975
449

Saga

Efe

Ripley

Elektra

Crecimiento
Mercado = 47%

65%

41%
1,377

190%

176%

22%
1,118

1,072

880

1,059

406

La Curacao Plaza Vea
1er Trim...