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Cuando elpadre Gabriel se encuentra cerca de los nativos empieza a tocar flauta para entablar una amistad con los nativos. El líder no está muy acuerdo con su llegada, pero los demás loreciben interesados por su música. El les empieza a enseñar un poco de la religión.
En eso, Rodrigo Mendoza (traficante de indios) asesina a un nativo solo para que se mantengancontrolados. Los guaraníes corren a protegerse con el padre el cual le dice a Mendoza que se largue del lugar y deje en paz a los nativos. Mendoza se va sin prestar mucha atención a loque dijo el jesuita.
La siguiente escena es en alguna colonia portuguesa. El capitán Mendoza llega con una carga de indios para ser esclavizados. Cuando llega mira a su novia y lasaluda mientras ella está con su hermano, Federico. Le habla a Cabeza que es el traficante principal de indios.
Después su novia le confiesa que ella en realidad está enamoradade su hermano Federico. El le dice que está bien y ella le pide que no le haga nada. Luego de eso hay un carnaval en el pueblo en donde todos están celebrando. Mendoza ve que sunovia le habla a su hermano y luego se abrazan.
Cuando Mendoza entra a la habitación encuentra a su hermano con su novia “en plena acción”. Rodrigo reacciona muy mal y sale enojadode la casa. Su hermano lo persigue para explicarle y unos residentes ser ríen de él. Mendoza les responde enojado y su hermano lo golpea diciéndole que no meta a nadie más en esto.