Bonos Corporativos De La Mineria Volcan
Páginas: 10 (2477 palabras)
Publicado: 20 de diciembre de 2012
BONOS CORPORATIVOS DE LA MINERIA VOLCAN
El Estado peruano no es el único que, aprovechando su buena reputación crediticia (no en vano posee grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras), coloca exitosamente sus bonos en los mercados internacionales, como lo comprobamos hace escasos días con ese par de emisiones por un total de US$ 1,100 millones. También lo hacen lasempresas privadas, valiéndose de la creciente confianza que inspiran como sujetos de crédito.
Así lo acaba de demostrar la minera Volcan, al colocar exitosamente nada menos que US$ 600 millones en bonos corporativos, a una tasa de interés de 5.375%. La empresa, una de las principales productoras mundiales de plomo, plata y zinc, efectuó esta operación para financiar sus inversiones previstas, queascienden a US$ 1,000 millones.
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Los bonos, cuyo plazo es de diez años, y que pagarán intereses semestralmente, habían recibido el grado de inversión por parte de las tres principales agencias calificadoras, por lo que iban con el éxito casi asegurado. Sin embargo, el resultado fue mejor al esperado, pues la demanda superó en más de ocho veces a la oferta, alcanzando los US$4,809 millones.
Minera Volcan emite bonos por US$600 millones para expansión en Perú
Volcan Compañía Minera anunció este sábado que emitió US$600 millones en bonos en el mercado internacional con el objetivo de financiar sus proyectos de inversión en Perú, los cuales suman US$1.000 millones en los próximos cinco años.
Para esta emisión la compañía visitó a alrededor de 90inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y América Latina, y más de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrónicos.
Precisó que esta emisión de deuda se dio en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933.
Igualmente, dijo que hace tres semanas las tres grandes calificadorasinternacionales Standard & Poor’s; Fitch Ratings y Moody’s Invertors Service otorgaron a Volcan el grado de inversión.
Estas empresas coincidieron al decir que la compañía cuenta con un perfil crediticio que históricamente ha sido fuerte, lo cual hace muy previsible que pueda llevar a cabo su plan de negocios para los próximos años.
Según un Hecho de Importancia enviado por la empresa a laSuperintendencia de Mercado de Valores (SMV), la fecha de vencimiento de los bonos está programada para el 2 de febrero del 2022 y el primer cupón se pagará el 2 de agosto del 2012.
Con el monto recaudado producto de esta transacción, la empresa espera financiar iniciativas de crecimiento además de otros objetivos de carácter corporativo.
Entre los proyectos mineros relevantes está el de Oxidos dePlata con reservas y recursos de 9,6 millones de toneladas, y el proyecto de Piritas de plata, que tiene reservas y recursos de aproximadamente 128,7 millones de toneladas.
También la expansión de la planta de Chungar, aumentando la capacidad de 4.200 toneladas por día, a 5.200 toneladas por día; los proyectos Alpamarca y Río Pallanga, que cuentan con reservas estimadas en 7,9 millones y 1,1millones de toneladas, respectivamente.
Además de estos proyectos que contribuirán a incrementar la producción actual de plata de 21,3 millones a entre 30 millones y 40 millones de onzas al año, la empresa avanza con sus planes en el proyecto de cobre Rondoní con el cual espera aumentar la producción anual de cobre entre 40.000 y 50.000 toneladas finas.
Por su parte, Volcan tiene tres proyectoshidroeléctricos: dos en Chancay, con una potencia conjunta de 60 megavatios (Mw), y el de Belo Horizonte, con una potencia estimada de 180 Mw.
Volcan es la primera empresa peruana productora de zinc, plomo y plata del país; y uno de los principales productores a nivel mundial de estos metales.
Las inversiones realizadas por la empresa alcanzan aproximadamente los US$1.500 millones en los...
El Estado peruano no es el único que, aprovechando su buena reputación crediticia (no en vano posee grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras), coloca exitosamente sus bonos en los mercados internacionales, como lo comprobamos hace escasos días con ese par de emisiones por un total de US$ 1,100 millones. También lo hacen lasempresas privadas, valiéndose de la creciente confianza que inspiran como sujetos de crédito.
Así lo acaba de demostrar la minera Volcan, al colocar exitosamente nada menos que US$ 600 millones en bonos corporativos, a una tasa de interés de 5.375%. La empresa, una de las principales productoras mundiales de plomo, plata y zinc, efectuó esta operación para financiar sus inversiones previstas, queascienden a US$ 1,000 millones.
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Los bonos, cuyo plazo es de diez años, y que pagarán intereses semestralmente, habían recibido el grado de inversión por parte de las tres principales agencias calificadoras, por lo que iban con el éxito casi asegurado. Sin embargo, el resultado fue mejor al esperado, pues la demanda superó en más de ocho veces a la oferta, alcanzando los US$4,809 millones.
Minera Volcan emite bonos por US$600 millones para expansión en Perú
Volcan Compañía Minera anunció este sábado que emitió US$600 millones en bonos en el mercado internacional con el objetivo de financiar sus proyectos de inversión en Perú, los cuales suman US$1.000 millones en los próximos cinco años.
Para esta emisión la compañía visitó a alrededor de 90inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y América Latina, y más de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrónicos.
Precisó que esta emisión de deuda se dio en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933.
Igualmente, dijo que hace tres semanas las tres grandes calificadorasinternacionales Standard & Poor’s; Fitch Ratings y Moody’s Invertors Service otorgaron a Volcan el grado de inversión.
Estas empresas coincidieron al decir que la compañía cuenta con un perfil crediticio que históricamente ha sido fuerte, lo cual hace muy previsible que pueda llevar a cabo su plan de negocios para los próximos años.
Según un Hecho de Importancia enviado por la empresa a laSuperintendencia de Mercado de Valores (SMV), la fecha de vencimiento de los bonos está programada para el 2 de febrero del 2022 y el primer cupón se pagará el 2 de agosto del 2012.
Con el monto recaudado producto de esta transacción, la empresa espera financiar iniciativas de crecimiento además de otros objetivos de carácter corporativo.
Entre los proyectos mineros relevantes está el de Oxidos dePlata con reservas y recursos de 9,6 millones de toneladas, y el proyecto de Piritas de plata, que tiene reservas y recursos de aproximadamente 128,7 millones de toneladas.
También la expansión de la planta de Chungar, aumentando la capacidad de 4.200 toneladas por día, a 5.200 toneladas por día; los proyectos Alpamarca y Río Pallanga, que cuentan con reservas estimadas en 7,9 millones y 1,1millones de toneladas, respectivamente.
Además de estos proyectos que contribuirán a incrementar la producción actual de plata de 21,3 millones a entre 30 millones y 40 millones de onzas al año, la empresa avanza con sus planes en el proyecto de cobre Rondoní con el cual espera aumentar la producción anual de cobre entre 40.000 y 50.000 toneladas finas.
Por su parte, Volcan tiene tres proyectoshidroeléctricos: dos en Chancay, con una potencia conjunta de 60 megavatios (Mw), y el de Belo Horizonte, con una potencia estimada de 180 Mw.
Volcan es la primera empresa peruana productora de zinc, plomo y plata del país; y uno de los principales productores a nivel mundial de estos metales.
Las inversiones realizadas por la empresa alcanzan aproximadamente los US$1.500 millones en los...
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